“ชีวาทัย” เดินหน้าขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 63 หลัง ก.ล.ต. อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อขายนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 13-15 ก.ค.63 นี้
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA กล่าวว่า จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ล่าสุด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/63 จำนวนทั้ง 2 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 64 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้ โดยจ่ายดอกเบี้ยในทุก 3 เดือนดังกล่าว ได้แก่จ่ายวันที่ 16 ม.ค. 16 เม.ย. 16 ก.ค. และวันที่ 16 ต.ค. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีวันที่ออกตราสารในวันที่ 16 ก.ค.63 โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 16 ต.ค.63
นายบุญ กล่าวว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) สามารถจองซื้อได้ภายในวันที่ 13-15 ก.ค.63 ผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 2.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 4.บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อบริษัทเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม”
