“ไทยออยล์ (TOP)” ออกหุ้นกู้ขายสถาบันต่างประเทศ วงเงินรวม 1 พันล้านเหรียญ แบ่งเป็นรุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 400 ล้านหรียญ ดอกเบี้ย 2.50% และรุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 600 ล้านเหรียญ ดอกเบี้ย 3.75% หวังนำเงินใช้พัฒนาโครงการการลงทุน รองรับการเจริญเติบโตของบริษัท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประทศจำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.500% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+ และ Baa2 ตามลำดับ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Pricing Date) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 และจะดำเนินการแล้วเสร็จ (Settlement Date) วันที่ 18 มิ.ย. 2563
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รามถึงใช้ในกิจการทั่วไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และบริษัทในกลุ่มในอนาคต
