สามารถ เอวิเอชั่นฯ โซลูชั่น หรือ SAV เดินหน้าขาย IPO จำนวน 224 ล้านหุ้น หวังเข้าระดมทุนใน SET คาดเทรดทัน ไตรมาส 2/2563 หวังปลดหนี้ 1,200 ล้านบาท ลดต้นทุนดอกเบี้ย 70 ล้านบาทต่อปี คุยโวหลังขายไอพีโอดันมาร์เกตแคปทะยานกว่า 7,000 ล้านบาท สูงกว่า SAMART บริษัทแม่
นายประเสิร์ฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV กล่าวว่า SAV จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2/63 โดยจะเสนอขายหุ้นไอพีโอทั้งหมดไม่เกิน 224 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 64 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมรวมกับหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ไม่เกิน 160 ล้านหุ้น โดยจะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งหลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติไฟลิ่ง
ขณะที่นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ SAV กล่าวว่า รู้สึกมั่นใจว่าหลังเข้าซื้อขายมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) จะมากกว่า บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยปัจจุบันมีมาร์เกตแคปอยู่ที่ 7,448.13 ล้านบาท
นอกจากนี้ เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินทั้งหมดประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะลดต้นทุนดอกเบี้ยประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจุบันอยู่ที่ 25%
