‘ฟินันเซีย’ เปิดตัวบริการ ‘Wealth Management’ เพื่อเป็นตัวช่วยตอบโจทย์การลงทุนในยุคปัจจุบันให้ง่ายยิ่งขึ้น ท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนในปัจจุบัน พร้อมตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ 7,000 ล้านบาท
นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดตัวการบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร หรือ ‘Wealth Management’ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่ม ‘High Net Worth’ ซึ่งทางฟินันเซียได้เล็งเห็นถึงสภาวะของตลาดหุ้นที่มีความผันผวนมากและเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management เพื่อเป็นตัวช่วยตอบโจทย์การลงทุนในยุคปัจจุบันให้ง่ายยิ่งขึ้น
“แนวโน้มในการลงทุนปัจจุบันปรับตัวลงอย่างมากนับจากต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งในตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลายวัฏจักรทางเศรษฐกิจขาขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ บวกกับปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ด้าน เช่น สงครามการค้า ปัญหาการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปัญหาการเมือง รวมไปถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดปัจจุบัน เราเลยมองว่าจะดีกว่าไหมหากเราได้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้การลงทุนให้ง่ายขึ้น ได้กำไรมากขึ้น มีความเสี่ยงน้อยลงในสภาพตลาดที่ผันผวนเช่นนี้” นายพิษณุกล่าว
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าของฟินันเซียได้เน้นไปที่การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้, ตราสารทุน รวมไปถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทางฝ่ายฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการคัดเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับทุกระดับความเสี่ยงตามความต้องการของนักลงุทน
“เรามีครบทุกผลิตภัณฑ์ในด้านการลงทุนตามความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง มีช่องทางลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม, Fixed Income, Wealth Advice หรือ Private Fund ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลด้านการลงทุนมากมาย ช่วยอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งภายในสิ้นปี 2019 นี้เราได้ตั้งเป้าว่าฟินันเซียจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท (AUM) 7,000 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์หลักคือการสร้าง Relationship ที่ดีกับลูกค้าและกลยุทธ์เสริมต่างๆ ที่จะมาช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย เช่น การสร้างทีมที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพมากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการในการลงทุน มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถเข้าถึงพอร์ตการลงทุนผ่านระบบ Funds Online ได้ตลอดเวลา” นายพิษณุกล่าวสรุป
ปัจจุบันฟินันเซียมีการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำของประเทศไทยกว่า 21 บลจ. โดยแบ่งการให้บริการบัญชีซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และการให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Selling Agent) ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกประเภท