บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ผู้บริหารเครือธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งใหม่มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุดของบริษัท โดยในช่วงสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจที่จะจองหุ้นกู้จากนักลงทุนสถาบันกว่าแสนล้านบาท ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทตั้งเป้าจะเสนอขายกว่า 3 เท่า โดยมีนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเช่นกัน
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัทในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด 12 ชุด อายุระหว่าง 2 ปี ถึง 15 ปี แบ่งเป็นชุดที่ขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่เป็นรายย่อยจำนวน 6 ชุด และ ชุดที่ขายให้กับนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะจำนวน 6 ชุด ซึ่งโครงสร้างหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยของชุดที่ขายให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันนั้น ไม่ได้มีความแตกต่างกัน โดยหุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงการที่ MINT เป็นผู้นำในตลาด มีกลุ่มธุรกิจที่มีการกระจายตัวและมีประวัติการดำเนินงานที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทได้ใช้เป็น bridge finance ในปีที่ผ่านมาสำหรับการลงทุนใน NH Hotel Group (NH) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมขนาดใหญ่ในยุโรป โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนและการจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ซึ่งการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทแล้ว ยังช่วยเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินพร้อมรับการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่ดีของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับ 1.3 เท่าภายในสิ้นปี 2562 ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนดทางการเงิน (Financial Covenant) ของหุ้นกู้ที่กำหนดให้บริษัทดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไม่เกิน 1.75 เท่า
นายไบรอัน เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางของ MINT กล่าวว่า “บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยยืนยันถึงความมั่นใจและความไว้วางใจของนักลงทุนต่อฐานะทางการเงินและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการจัดหาเงินทุนที่ดี เพราะนอกจากจะมีต้นทุนที่เหมาะสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดหาเงินทุน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนครั้งสำคัญใน NH Hotel Group นี้ บริษัทจะยังคงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนอย่างวินัยและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต พร้อมสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนในแก่ผู้ถือหุ้น”