บมจ.ชีวาทัย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อต 2 อีก 1.2 พันล้านบาท จากวงเงินที่ได้อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 3 พันล้านบาท ดีเดย์ขาย 7 ก.ย.นี้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทำให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวน 498.5 ล้านบาท โดยครั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายรวม 1,200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี กำหนดออกหุ้นกู้ 7 กันยายน 2561 และครบกำหนด 7 กันยายน 2563 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ภายหลังออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้จำนวน 1,301.5 ล้านบาท