“สุภามาส” ยิ้มร่า ขายตรงหุ้นกู้ 2,750 ล้านบาท แก่ลงทุนสถาบันเกลี้ยงผ่าน 3 ธนาคารใหญ่ ตั้งเป้านำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK กล่าวถึง การจัดออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ของบริษัทซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงว่า ในเบื้องต้น บริษัทต้องการออกหุ้นกู้ที่ 2,000 ล้านบาท แต่ด้วยความต้องการลงทุนเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มยอดการออกหุ้นกู้เป็น 2,750 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนสถาบัน
“ทางบริษัทขอขอบพระคุณผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัท ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และความเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”
หุ้นกู้ชุดใหม่นี้ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.60% มูลค่า 820 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% มูลค่า 910 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย 4.00% มูลค่า 1,020 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น และเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้