ซันสวีท กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอ 130 ล้านหุ้น ราคา 5.85 บาท เปิดจองซื้อหุ้น 20-22 ธันวาคม 2560 พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ 28 ธันวาคมนี้ ตั้ง บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น พร้อม 7 โบรกเกอร์ ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น ตั้งเป้าพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ขยายกำลังการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้า เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ
ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซันสวีท หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 5.85 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรกในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ SUN จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อขยายกำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ส่วนเงินจากการระดมทุนที่เหลือ ก็จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด “APM” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า SUN มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ซึ่งปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งคุณภาพของสินค้าที่ดี และมีมาตรฐาน ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ SUN เป็นผู้นำในตลาดส่งออกข้าวโพดหวานอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
“ความต้องการข้าวโพดหวานในตลาดต่างประเทศยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพสินค้าที่มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการผลิต และการส่งออกไปยังต่างประเทศของ SUN ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถสร้างมาตรฐานให้สินค้าได้เป็นอย่างดี และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น”
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวเพิ่มเติมว่า SUN ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานแปรรูป การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยให้ SUN มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จนทำให้บริษัทมีการขยายตลาด และสร้างเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า การกำหนดราคาหุ้น 5.85 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และน่าสนใจลงทุน เนื่องจาก SUN ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน และยังมีแผนการขยายตลาด และช่องทางการจำหน่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งเชื่อว่า ข้าวโพดหวานยังเป็นที่ต้องการในตลาด โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ SUN ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างดี
การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เห็นได้จากการเดินทางไปนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนตามหัวเมืองต่าง ๆ ในประเทศ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นอีก 7 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด