ธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ได้รับการจัดอันดับจากมูดี้ส์ ที่ระดับ Baa1 และเอสแอนด์ดี BBB+ ด้านผู้บริหารปลื้มหุ้นกู้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดปี 2566 และออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลจาก Moody’s ที่ระดับ Baa1, จาก S&P ที่ระดับ BBB+ และจาก Fitch ที่ระดับ BBB+
การระดมทุนครั้งนี้มีความโดดเด่นในหลายด้าน กล่าวคือ UST 5Y + 92.5 bps เป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยเคยเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงมากกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในปีนี้ ตลอดจนหุ้นกู้ครั้งนี้มียอดจองสูงถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดราคาไว้ที่ UST 5Y + 92.5 bps ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้ที่หน่วยละ 99.017 ณ อัตราผลตอบแทนที่ 2.945% โดยจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ 2.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานของธนาคารทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ของธนาคารฯ
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบไปด้วยนักลงทุนในทวีปเอเชีย 97% และยุโรป 3% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย ธนาคาร (Banks) จำนวน 53% กองทุน (Fund Managers & Asset Managers) จำนวน 37% หน่วยงานรัฐ (Agencies) จำนวน 9% และนักลงทุนอื่น ๆ อีก 1%
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB กล่าวว่า ทางธนาคารฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนในตราสารหนี้ครั้งนี้ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยโดยรวม การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้รับการตอบรับที่ดีมากตั้งแต่เปิดจอง ทางธนาคารฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับราคาของหุ้นกู้ และคุณภาพของกลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาคารฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคาร Barclays, HSBC และ Mizuho Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย