ริช สปอร์ต กำหนดราคา IPO ที่ 5.80 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 1,160 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจในอนาคต ผู้บริหารเชื่อไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ด้าน “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ย้ำราคาไอพีโอสะท้อนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3, 6-7 พ.ย. 2560 คาดเข้าซื้อขาย 10 พ.ย. นี้
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 195 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 ล้านหุ้น หุ้นทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3 และ 6-7 พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดพาณิชย์ (Commerce) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RSP”
การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
“การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 5.80 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ โดยที่ราคาไอพีโอนี้มียอดนักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรถึงกว่า 15 เท่า เมื่อผนวกกับปัจจัยสนับสนุนหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบชั้นนำจากต่างประเทศ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ศักยภาพการเติบโตจากแบรนด์ Pony รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Converse ไปยังประเทศกัมพูชา จะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายสมภพ กล่าว
“ผลประกอบการของ RSP เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของกำไรสุทธิมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 75.99 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 246.09 ล้านบาท ในปี 2558 และ 298.76 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 98.28 ต่อปี ขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2560 กำไรสุทธิอยู่ที่ 122.16 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ในระดับที่สูงถึงประมาณร้อยละ 52 และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ถือว่าเป็นระดับที่สูง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ RSP เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจ และจากการเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) 5 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, เชียงใหม่, ชลบุรี และกรุงเทพฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก จึงมั่นใจว่าทิศทางหุ้น IPO ของ RSP จะได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นเดียวกัน” นายสมภพ กล่าวเพิ่มเติม
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 1,160 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิม จำนวน 80.50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรองรับโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ กับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก โดย RSP มีเป้าหมายมุ่งหวังจะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม มีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบ ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อความยั่งยืน และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจในด้านแฟชั่น
“RSP กำหนดราคาเสนอขายที่ 5.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดจำหน่ายรองเท้า และสินค้าแฟชั่น ที่ได้รับสิทธิจากตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RSP จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 770 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 770 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีบริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 22.21 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ, นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ, นายภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึ่งเป็นพี่น้องถือหุ้นจำนวนเท่ากันร้อยละ 17.27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว