ผู้ถือหุ้น “สยามราช” โหวตหนุนเข้าซื้อกิจการ T-Holding ดึง “เทคโทรนิค” หรือ “T” เข้ามาเป็นบริษัทย่อย เสริมเขี้ยวเล็บในการทำธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขยายสายงานการให้บริการ และการขายผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มธุรกิจการสร้างสถานีวัด และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม พร้อมให้มูลค่าตอบแทนแก่ “เทคโทรนิค โฮลดิ้ง” ในการโอนกิจการ 313.45 ล้านบาท ควักจ่ายเงินสด 45 ล้านบาท ส่วนที่เหลือออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้นักลงทุนในวงจำกัด 268.45 ล้านหุ้น ด้านบอสใหญ่ “เกียรติ วิมลเฉลา” ระบุ “T” แข็งแกร่งทั้งด้านผลการดำเนินงาน และมีพันธมิตรทางธุรกิจ
นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR ดำเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัด และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม และระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จํากัด (T-Holding) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการดังกล่าว มีมูลค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการ 313,450,000 บาท
โดยบริษัทฯ จะชําระเป็นเงินสด 45 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 268,450,000 บาท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็น 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิด
เป็น 12.78% ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดจาก T-Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จํากัด (T) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding 59,998 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียน และชำระแล้วของเทคโทรนิค (รวมเรียกว่า “กิจการทั้งหมดของ T-Holding”)
อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding ขณะที่ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สยามราช โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะจัดสรรแก่นายต่อโชค เล้าลือชัย 46,020,000 หุ้น และนายชัชวาล เจตจํานงกิจ 30,680,000 หุ้น
“ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว SR ยังคงประกอบธุรกิจเดิม โดยที่ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ SR และดําเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยจะช่วยขยายสายงานการให้บริการและการขายผลิตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่กลุ่มบริษัท ตลอดจนการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ T เติบโตแข็งแกร่ง ทำให้ในอนาคตมีศักยภาพที่จะสร้างงานและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก” นายเกียรติ กล่าว
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัท ได้กำหนดระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี คือ ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจนถึงวันครบรอบปีที่ 2 ห้ามขาย 100 % ของจํานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และในปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 มีกำหนดสัญญาห้ามขาย 75%, 50% และ 25% ของจํานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามลำดับ