บล. คันทรี่ กรุ๊ป ขายหุ้นกู้ “ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์”

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 6.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560

ดร. วีรพัฒน์ เพชร์คุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดราคา 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแผนของบริษัท โดย ALL Inspire เตรียมผุดโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ากว่า 8,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “THE EXCEL HIDEAWAY Sukhumvit 50” มูลค่าโครงการประมาณ 2,065 ล้านบาท 2) โครงการ “THE EXCEL HIDEAWAY Sukhumvit 71” มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท 3) โครงการ “THE EXCEL Ratchada 17” มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท 4) โครงการ “RISE Phuket” มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และ 5) โครงการ “THE EXCEL HIDEAWAY Ratchada-Huai Khwang” มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบในรูปแบบ Town House 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “THE VISION Kaset-Nawamin” มูลค่าโครงการประมาณ 381 ล้านบาท และ 2) โครงการ “THE VISION Navamin 85” มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท

ล่าสุด All Inspire ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ Hoosiers Holdings เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น และมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี ซึ่งจะมีแผนร่วมกันพัฒนา 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท โดยโครงการแรก คือ โครงการ “THE EXCEL HIDEAWAY Sukhumvit 50” ซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ จึงเชื่อมั่นว่าจากกลยุทธ์ในการบริหารงานของ All Inspire รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ของพันธมิตรอย่าง Hoosiers Holdings จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้

สามารถจองซื้อได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) โทร. 0 2205 7084 และ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี (AEC) โทร. 02 168 8886 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th