อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส เผยเตรียมเข้าจดทะเบียนระดมทุนขายหุ้น IPO กว่า 120 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ mai คาดเทรดทันภายในเดือนกันยายนนี้ นำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจ
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมทั้ง แต่งตั้ง บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงผู้ร่วมรับประกันการจำหน่ายภายในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดราคา และวันเปิดจองซื้อหุ้นได้ภายในกลางเดือน ก.ย. นี้
อย่างไรก็ตาม บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส หรือ ICN จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก (IPO) ในจำนวน 120 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 108 ล้านหุ้น ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และอีก 12 ล้านหุ้น จะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมูลค่าราคาที่ตราไว้ (พาร์) ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
ขณะที่นายมนชัย มณีไฟโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) กล่าวว่า บริษัทได้ออกโรดโชว์ต่อนักลงทุนที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน จากศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง จะเห็นได้จากผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของ ICN มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นได้ในอนาคต จากความสามารถในการเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายภาครัฐในเรื่องของ Digital Economy ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนให้ความสนใจอย่างดียิ่ง เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตตั้งแต่อดีต และแผนงานที่ดีในอนาคต
“บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก โดยครึ่งปีแรกบริษัทที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 377.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 175.56 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 23.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318.23% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 5.65 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่ออกมาสามารถทำได้ใกล้เคียงกับทั้งปี 2559”
ขณะที่ประเมินรายได้และกำไรสุทธิในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 570.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 27.11 ล้านบาท ตามการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 431.70 ล้านบาท ซึ่งคาดจะทยอยรับรู้รายได้ราว 90% ในปีนี้ รวมถึงลูกค้ากลับมาลงทุนมากขึ้นกว่าปีก่อน และการขยายฐานลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน มากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ก็ได้เข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท
“อดีตเราเคยรับงานขนาดมูลค่าโครงการเฉลี่ยประมาณ 30-40 ล้านบาท แต่คาดว่า หลังจากบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai แล้ว จะสามารถรับงานที่มีขนาดโครงการที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งปัจจุบัน เราก็เริ่มมองโครงการที่มีมูลค่าประมาณ 100-500 ล้านบาท ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้ารับงานใหม่ ๆ ในอนาคตได้”
ทั้งนี้ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส หรือ ICN ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ครบวงจร โดยบริษัทสามารถให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่น ๆ (Construction and Electrical Systems) นอกจากนี้ ยังให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)
อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แล้ว จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) จะปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า 1 เท่า จากครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.23 เท่า ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ที่จะมีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสการลงทุนมากขึ้น
