ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ประกาศขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 164.5 ล้านหุ้น ในราคา หุ้นละ 4.80 บาท เปิดจองซื้อระหว่าง 23-24 และ 25 สิงหาคมนี้ ที่ปรึกษาการเงินเผยกระแสตอบรับดีเยี่ยม นักลงทุนสถาบันจองล้นเกือบ 20 เท่าตัว
นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 164.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.80 บาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนโครงการต่าง ๆ กว่า 10 โครงการ อาทิ โครงการท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งบริษัทได้รับสัมปทานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชนแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปีนี้ และบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งลอจิสติกส์ทางด้านเคมีภัณฑ์ และขนส่งทางบก การบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่จะเติบโตตามโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ทุนที่ได้รับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน”
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เป็นผู้นำตลาดในการให้บริการลอจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจลอจิสติกส์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT BUSINESS) 2. กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (SEA FREIGHT AND INLAND TRANSPORT BUSINESS) 3. กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (LOGISTICS MANAGEMENT BUSINESS) และ 4. กลุ่มธุรกิจลอจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (CHEMICAL AND SPECIALTY LOGISTICS) ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี มีบริษัทในเครือทั้งหมด 24 บริษัท และมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทมหาชน บริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทยจำนวนมาก
โดยมีจุดเด่น คือ การเป็นผู้นำตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการให้บริการลอจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย โดยในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสายการบินชั้นนำหลายสาย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในการขายระวางการขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ซึ่งทั้ง 2 สายการบินเป็นเจ้าตลาดการขนส่งแอร์คาร์โกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีการเติบโตสูง และต่อเนื่อง ทางด้านธุรกิจการให้บริการลอจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทเคมีระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านสูง จึงมีคู่แข่งน้อยราย ตลาดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และให้ผลตอบแทนที่ดี
ทั้งนี้ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนก่อน IPO 302.25 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในงบดุลสำหรับ 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 1,086 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10% จากรายได้รวม 985 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเติบโตขึ้น 64% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 50 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกปีก่อน
ขณะที่ในปี 2559 iii มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% คิดเป็น 2,075 ล้านบาทในปี 2559 จากรายได้รวม 1,542 ล้านบาทในปี 2558 และ 1,139 ล้านบาทในปี 2557 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายระวางสินค้าและการให้บริการลอจิสติกส์ ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตในอัตราที่สูง 245% เป็น 94.5 ล้านบาท ในปี 2559 จากกำไรสุทธิ 27.4 ล้านบาทในปี 2558 และ 13.4 ล้านบาทในปี 2557 และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่น จากการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนที่ดีขึ้น โดยอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิน) เพิ่มขึ้นจาก 1.17% ในปี 2557 เป็น 4.50% ในปี 2559 และเป็น 7.55% ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่ดีมาก (IBD/E) คือ เพียง 0.3 เท่านั้น iii มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
นายวิรัช มรกตกาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “เราเชื่อว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ iii ที่ 4.80 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างสูง โดยมียอดจองซื้อหุ้นจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ( Book Building) มากกว่าปริมาณที่สามารถจัดสรรเกือบ 20 เท่าตัว บริษัททริพเพิล ไอ เป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 25 ปี บริษัทมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง บวกกับประเทศไทยถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจลอจิสติกส์อยู่แล้ว บริษัทฯ ยังมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน”
ส่วนการจองหุ้น IPO ของ iii นักลงทุนจะสามารถจองได้ที่บริษัทหลักททรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยจะเปิดให้จองซื้อช่วงวันที่ 23-24 (เต็มวัน) และ 25 (ครึ่งวัน) สิงหาคมนี้ โดยรายละเอียดการเสนอขายทั้งหมดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้ผู้ร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลายแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่า หุ้นของบริษัทกระจายสู่นักลงทุนอย่างทั่วถึง”
