บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 354.14 ล้านบาท จากเดิมที่ 194.34 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 636.8 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกวอร์แรนต์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัท รวมถึงเพิ่มฐานทุนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
แบ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 311.9 ล้านหุ้น จัดสรร 233.93 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และจัดสรร 77.98 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 324.9 ล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 194.94 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ชุดที่ 2 (ECF-W2) ที่จะออกจำนวน 194.94 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดย ECF-W2 มีอายุ 1 ปี 4 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนอีก 129.96 ล้านหุ้น จะรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ ชุดที่ 3 (ECF-W3) ที่จะออกจำนวน 129.96 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดย ECF-W3 มีอายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกวอร์แรนต์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัท รวมถึงเพิ่มฐานทุนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
แบ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 311.9 ล้านหุ้น จัดสรร 233.93 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และจัดสรร 77.98 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 324.9 ล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 194.94 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ชุดที่ 2 (ECF-W2) ที่จะออกจำนวน 194.94 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดย ECF-W2 มีอายุ 1 ปี 4 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนอีก 129.96 ล้านหุ้น จะรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ ชุดที่ 3 (ECF-W3) ที่จะออกจำนวน 129.96 ล้านหน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดย ECF-W3 มีอายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
