บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินว่า บริษัทสูญเสียสภาพคล่องจากกรณีที่สถาบันการเงินระงับการใช้วงเงินชั่วคราว รวมถึงแผนการออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ไม่ประสบความสำเร็จ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือ ที่ กลต.พษ. 954/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินนั้น
บริษัทขอเรียนชี้แจงต่อสำนักงานตามประเด็นคำถามโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รายละเอียดของสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ และเหตุใดบริษัทท่านจึงไม่อาจเตรียมการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงว่า ช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้แจ้งบริษัทให้ระงับการใช้วงเงินชั่วคราว และลดภาระหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวให้เหลือ 5,000 ล้านบาท โดยมีผลทันที อีกทั้ง บริษัทได้วางแผนออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหาวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อชำระเงินกู้ประมาณ 3,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท แต่หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันการเงิน
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 สถาบันการเงินดังกล่าวได้ล็อกบัญชีทั้งหมดของบริษัทที่มีกับสถาบันการเงิน ทั้งที่บริษัทยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขกับทางสถาบันการเงินแต่อย่างใดทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสำรองได้ทัน
กอปรกับในช่วงระหว่างเดือนมกราคม จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน 4,122 ล้านบาทจากสาเหตุข้างต้น ทำให้บริษัทสูญเสียสภาพคล่อง และผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินในที่สุด
อย่างไรก็ตาม EARTH ได้ดำเนินธุรกิจการค้าถ่านหินทั้งใน และต่างประเทศ มาเป็นเวลายาวนาน โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศมามากกว่า 10 ปี ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติค้างชำระหนี้ไม่ว่าจะเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือชำระหนี้ล่าช้าแม้แต่ครั้งเดียว
2.ผลกระทบของการผิดนัดชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินที่อาจมีต่อหนี้อื่น เช่น หุ้นกู้ที่บริษัทท่านได้ออกและเสนอขาย และหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
บริษัทขอสรุปผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้
(ก) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสถาบันการเงินรวมจำนวน 717,504,097.97 บาท เข้าเงื่อนไขของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ซึ่งบริษัทจะแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงเหตุผิดนัดดังกล่าวต่อไป
(ข) สถาบันการเงินอื่นได้พิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทอีกครั้ง ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมทั้งไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่เพื่อทดแทนตั๋วแลกเงินฉบับเดิมที่จะถึงกำหนดชำระ
(ค) บริษัทถูกลดระดับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทต้องดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบเงินสดมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
3.แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ตามกำหนด
บริษัทอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนบริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือ ที่ กลต.พษ. 954/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินนั้น
บริษัทขอเรียนชี้แจงต่อสำนักงานตามประเด็นคำถามโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รายละเอียดของสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ และเหตุใดบริษัทท่านจึงไม่อาจเตรียมการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงว่า ช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้แจ้งบริษัทให้ระงับการใช้วงเงินชั่วคราว และลดภาระหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวให้เหลือ 5,000 ล้านบาท โดยมีผลทันที อีกทั้ง บริษัทได้วางแผนออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหาวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อชำระเงินกู้ประมาณ 3,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท แต่หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันการเงิน
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 สถาบันการเงินดังกล่าวได้ล็อกบัญชีทั้งหมดของบริษัทที่มีกับสถาบันการเงิน ทั้งที่บริษัทยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขกับทางสถาบันการเงินแต่อย่างใดทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสำรองได้ทัน
กอปรกับในช่วงระหว่างเดือนมกราคม จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน 4,122 ล้านบาทจากสาเหตุข้างต้น ทำให้บริษัทสูญเสียสภาพคล่อง และผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินในที่สุด
อย่างไรก็ตาม EARTH ได้ดำเนินธุรกิจการค้าถ่านหินทั้งใน และต่างประเทศ มาเป็นเวลายาวนาน โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศมามากกว่า 10 ปี ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติค้างชำระหนี้ไม่ว่าจะเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือชำระหนี้ล่าช้าแม้แต่ครั้งเดียว
2.ผลกระทบของการผิดนัดชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินที่อาจมีต่อหนี้อื่น เช่น หุ้นกู้ที่บริษัทท่านได้ออกและเสนอขาย และหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
บริษัทขอสรุปผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้
(ก) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสถาบันการเงินรวมจำนวน 717,504,097.97 บาท เข้าเงื่อนไขของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ซึ่งบริษัทจะแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงเหตุผิดนัดดังกล่าวต่อไป
(ข) สถาบันการเงินอื่นได้พิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทอีกครั้ง ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมทั้งไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่เพื่อทดแทนตั๋วแลกเงินฉบับเดิมที่จะถึงกำหนดชำระ
(ค) บริษัทถูกลดระดับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทต้องดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบเงินสดมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
3.แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ตามกำหนด
บริษัทอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนบริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป
