บล.ภัทร ต่อยอดธุรกิจไพรเวทเวลธ์ เน้นลูกค้าบุคคลรายใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ ผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการลงทุนทางการเงินอย่างไร้พรมแดน เผยจากสถิติพบว่า ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ (market capitalization) เพียง 0.6% ของมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อย 2,000-3,000 จากฐานลูกค้าในมือทั้งหมด
นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล (CIO Office) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า การลงทุนภายใต้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดการเงินที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้ลงทุนเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุน ไม่ว่าจะในมุมมองของประเภทสินทรัพย์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่า ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เพียงแค่ 0.6% เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนไทยยังมีโอกาสในการลงทุน และการกระจายความเสี่ยง อีกทั้ง การเพิ่มผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายทั่วโลกได้อีกมาก ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ จึงทำให้ผู้ลงทุนไทยสามารถนำเงินไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มบัญชีลูกค้ากลุ่มไพรเวทเวลธ์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000-3,000 บัญชี จากฐานลูกค้าทั้งหมดของบริษัท
“เพื่อรองรับบริการ GIS บล.ภัทร ได้ปรับโครงสร้างของทีมวิจัยลูกค้าบุคคล โดยได้ยกระดับเป็นทีม Chief Investment Officer (CIO Office) ที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์จะเป็นผู้วิเคราะห์ และให้มุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน ที่ครอบคลุมในทุกประเภทสินทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย CIO Office มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และงานวิจัยของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกหลายแห่ง เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการวิเคราะห์มุมมองโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ”
ขณะนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า บล.ภัทร ในปัจจุบันมีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมโอกาสการลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม บล.ภัทร ได้เริ่มความร่วมมือดังกล่าวกับเครดิตสวิส ประเทศสิงคโปร์ เป็นแห่งแรก ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ โดยสามารถลงทุนได้ในทุกผลิตภัณฑ์การเงินภายในบัญชีที่ต่างประเทศบัญชีเดียว ทั้งนี้ ลักษณะบัญชีดังกล่าวจะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน โดยในส่วนของเครดิตสวิส จะกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ บล.ภัทรยังมีบริการลงทุนต่างประเทศอีกรูปแบบที่เน้นความคล่องตัว และต้นทุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงกองทุน และหุ้นกู้อนุพันธ์จากบริษัทจัดการกองทุน และธนาคารชั้นนำของโลก โดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน โดยการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศที่ทางเลือก และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และซับซ้อนกว่าทางเลือกในประเทศนั้น เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนนี้ ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant) ของ บล.ภัทร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุน การนำเงินออกนอกประเทศ และการทำรายงานรายเดือนส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
“ฐานลูกค้า บล.ภัทร มีความสนใจเรื่องการลงทุน หรือทำธุรกรรมข้ามประเทศอยู่แล้ว โดยจะเห็นได้ว่า บล.ภัทร มุ่งเน้นพัฒนาบริการ GIS ให้มีความพร้อม เพื่อตอบโจทย์อันท้าทายในการบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนในยุคของการลงทุนที่ไร้พรมแดน ที่ไม่เพียงจะเหนือกว่าด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย แต่ยังรวมถึงการเปิดกว้างในรูปแบบบริการเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมได้ทั่วโลก ทั้งนี้ ปัจจุบัน บล.ภัทรมีสินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำ (Asset Under Advice: AuA) อยู่ที่ 398,000 ล้านบาท”
