ออริจิ้นฯ ทุ่ม 4,000 ล้านบาท เทกโอเวอร์ “พราวด์ เรสซิเดนซ์” เผยแหล่งเงินเข้าซื้อกิจการ จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 3,000 ล้านบาท เงินหมุนเวียน 1,000 ล้าน พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 81,197,171 หุ้น ขาย 3 ผู้บริหาร “พราวด์” มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท คาดส่งผล นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ-นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นุ่น ทวีศรี ถือหุ้นในออริจิ้น ในสัดส่วน 5%
นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบด้วย บริษัท พราว บีชคลับหัวหิน จำกัด, บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด และ นายธงชัย บุศราพันธ์ โดยมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด 4,000 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวจะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจะแบ่งชำระด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้งหมด โดยการอาวัล (Aval) โดยธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่เหลือ 1,000 ล้านบาท จะใช้เงินสด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ออริจิ้นฯ ได้วางหลักประกันสัญญาโดยการออก และส่งมอบหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายตกลงวางหลักประกันสัญญา โดยการออก และส่งมอบหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จำนวนรวม 200 ล้านบาท (แบ่งเป็นหนังสือค้าประกันจาก พราว บีชคลับ จำนวน 140 ล้านบาท และหนังสือค้าประกันจาก พีเอ็น แคปปิตอล 60 ล้านบาท) ให้แก่บริษัท
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 40,598,585.50 บาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 780,791,954.50 บาท แบ่งเป็น 1,561,583,909 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 821,390,540 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,781,080 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
“หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกนี้ จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด 81,197,171 หุ้น แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,838,020 หุ้น ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 56,838,020 หุ้นในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมมูลค่า 700 ล้านบาท นายธงชัย บุศราพันธ์ 12,179,576 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมมูลค่า 150 ล้านบาท และ นางนุ่น ทวีศรี 12,179,575 หุ้นในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมมูลค่า 150 บาท”
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการบริษัทจากเดิม 10 คน เป็น 11 คน และเห็นชอบแต่งตั้ง นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจะทำให้บุคคลทั้ง 3 เข้ามาถือหุ้นรวมกันใน ORI สัดส่วน 5% โดย นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 3.50% นายธงชัย บุศราพันธ์ ถือหุ้น 0.75% และ นางนุ่น ทวีศรี ถือหุ้น 0.75%
โดยทางผู้บริหารจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 10.00-13.00 น. ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ