นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุสัปดาห์หน้า วันที่ 10-11 เม.ย.60 จะมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค วันที่ 10 เมษายน 2560 และบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เข้าซื้อ-ขายในวันที่ 11 เมษายน 2560 ใน mai กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
WHAUP ให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่กำหนดของกลุ่ม บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (กลุ่มเหมราชฯ) ในการจัดจำหน่ายน้ำดิบผลิต และจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย และลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์
WHAUP มีทุนจดทะเบียน 3,825 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 640 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 125 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 57.29 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ 57.46 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-28 มีนาคม 2560 และนักลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศ 114.75 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน 2560 ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 3,281.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,081.25 ล้านบาท โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย
WHAUP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่ม บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน ถือหุ้น 70.00% กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ถือหุ้น 3.54% และ CLSA Limited ถือหุ้นรวม 3.40%
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 20.75 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (อ้างอิงงบการเงินเสมือน) ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.265 บาท
ขณะที่ MM เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 210,980,750 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,490,375 หุ้นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ.ทรัพย์ศรี ไทย (SST) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 105,490,375 หุ้นราคาหุ้นละ 5.25 บาทเพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป, การชำระเงินกู้ยืม, ลงทุนขยายธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
โดยในไทยที่เป็นการลงทุนเองทั้งหมด ปีนี้จะเปิดเกรฮาวด์คาเฟ่ เพิ่มอีก 4 สาขา และจะเปิดสาขาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกที่หัวหิน และโคราช ตามการขยายตัวของห้างค้าปลีก เสริมจากปัจจุบันที่มีอยู่ 13 สาขาในกรุงเทพฯ ทั้งหมด ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารที่ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์จากต่างประเทศต่อเนื่อง โดยจะเปิดดังกิ้น โดนัท เพิ่ม 10-12 สาขา, โอ บอง แปง 5 สาขา, บาสกิ้น รอบบินส์ 5 สาขา
