บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ ประกาศเพิ่มทุนกว่า 6.6 พันล้านหุ้น เพื่อระดมทุนซื้อ “ส.ธนามีเดีย” ขยายธุรกิจสื่อโฆษณา มูลค่า 372 ล้านบาท ส่วนจะเหลือจะนำไปลงทุนในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนามีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ประเภทบิลบอร์ด เป็นจำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7,440.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 372 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 คน นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย, นางกฤตพร พากเพียร และนางสาวศิริเพ็ญ ดิลกเจริญ
ขณะเดียวกัน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,485,294,461 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,076,852,457 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 408,442,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนจะทำการเพิ่มเป็น 7,705,659,742 บาท บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,628,807,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยแบ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 2,801,855,464 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.22 บาท ในอัตราสัดส่วน 1:4 ซึ่งได้กำหนดวันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
ส่วนที่สองจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 933,951,821 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (EIC-W4) อัตราการใช้สิทธิ 3 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 0.30 บาท หุ้นสามัญจำนวน 161,000,000 หุ้น และ 232,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการวอร์แรนต์รุ่นที่ 1 และ 2 (EIC-W1/EIC-W2) ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น กำหนดเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนในธุรกิจโฆษณา ส.ธนา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 375 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทุนทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ปะชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560
ส่วนเงินทุนที่เหลือจากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 860 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยลงทุนได้ประมาณ ไตรมาส 3/2560 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 319 บาท ซึ่งจะเป็นการเสริมโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต