บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.ว่า ที่ประชุมมีมติให้ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PR ให้ควบรวมกิจการเป็นบริษัทใหม่ เพื่อเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ในเครือสหพัฒน์ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดธุรกิจอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน ต.ค.60
การควบรวมกิจการ จะประกอบด้วย 2 ขั้นต้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) จะเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะ และเครื่องจักร และธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ PH ถือในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่ TF, PR และ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (PB) โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน มิ.ย.60 ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ SPI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PR และ PB
ในการนี้ TF จะเข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF ได้แสดงเจตจำนงไปยัง SPI ที่จะขอรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับ SPI โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่ TF ต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อจะไม่เกิน 155.32 ล้านหุ้น คิดเป็น 34.52% ของหุ้นทั้งหมดใน PB
โดยจะเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 58.58 บาท ซึ่งเป็นราคามูลค่ายุติธรรม เช่นเดียวกับที่ SPI ได้หุ้นสามัญใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 9.1 พันล้านบาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม TF กับ PR มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB มากขึ้น ภายหลังการควบรวมบริษัทเสร็จสิ้น
อย่างไรก็ตาม TF และ SPI ได้รับหนังสือจาก PR ที่แสดงเจตนายืนยันจะไม่ขายหุ้นใน PB ที่ถืออยู่จำนวน 168.82 ล้านหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น PB ครั้งนี้
สำหรับเงินที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น PB ร่วมกับ SPI จะอยู่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท โดยในส่วนของ TF จะใช้เงินสดจากการดำเนินงาน หรือเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินลงทุนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ของแผนธุรกิจครั้งนี้ TF จะดำเนินการควบรวมบริษัทเข้ากับ PR โดยจะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TF และผู้ถือหุ้นของ PR ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ วัน และเวลาที่จะกำหนดกันต่อไปในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมใน TF ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน PR ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม่
ในการนี้คณะกรรมการของ TF อนุมัติการขายหุ้นใน PR ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 1.81 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.21% ที่ราคาหุ้นละ 54.37 บาท รวมมูลค่า 98.21 ล้านบาท ให้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา, นายกำธร ตติยกวี, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน เพื่อเป็นการขจัดการถือหุ้นระหว่างบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบรวมบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 26 เม.ย.60
ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะกลายเป็นบริษัทหลักในเครือสหพัฒน์ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ซึ่งรวมถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า” ทั้งหมด และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ ขนมปัง เบเกอรี่ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งการควบรวมบริษัทดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาวในด้านต่างๆ และเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
พร้อมกันนี้บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TF แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผลอัตรา 2.20 บ.ต่อหุ้น XD 8 พ.ค. วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค.2560
การควบรวมกิจการ จะประกอบด้วย 2 ขั้นต้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) จะเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะ และเครื่องจักร และธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ PH ถือในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่ TF, PR และ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (PB) โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน มิ.ย.60 ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ SPI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PR และ PB
ในการนี้ TF จะเข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF ได้แสดงเจตจำนงไปยัง SPI ที่จะขอรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับ SPI โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่ TF ต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อจะไม่เกิน 155.32 ล้านหุ้น คิดเป็น 34.52% ของหุ้นทั้งหมดใน PB
โดยจะเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 58.58 บาท ซึ่งเป็นราคามูลค่ายุติธรรม เช่นเดียวกับที่ SPI ได้หุ้นสามัญใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 9.1 พันล้านบาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม TF กับ PR มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB มากขึ้น ภายหลังการควบรวมบริษัทเสร็จสิ้น
อย่างไรก็ตาม TF และ SPI ได้รับหนังสือจาก PR ที่แสดงเจตนายืนยันจะไม่ขายหุ้นใน PB ที่ถืออยู่จำนวน 168.82 ล้านหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น PB ครั้งนี้
สำหรับเงินที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น PB ร่วมกับ SPI จะอยู่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท โดยในส่วนของ TF จะใช้เงินสดจากการดำเนินงาน หรือเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินลงทุนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ของแผนธุรกิจครั้งนี้ TF จะดำเนินการควบรวมบริษัทเข้ากับ PR โดยจะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TF และผู้ถือหุ้นของ PR ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ วัน และเวลาที่จะกำหนดกันต่อไปในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมใน TF ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน PR ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม่
ในการนี้คณะกรรมการของ TF อนุมัติการขายหุ้นใน PR ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 1.81 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.21% ที่ราคาหุ้นละ 54.37 บาท รวมมูลค่า 98.21 ล้านบาท ให้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา, นายกำธร ตติยกวี, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน เพื่อเป็นการขจัดการถือหุ้นระหว่างบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบรวมบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 26 เม.ย.60
ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะกลายเป็นบริษัทหลักในเครือสหพัฒน์ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ซึ่งรวมถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า” ทั้งหมด และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ ขนมปัง เบเกอรี่ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งการควบรวมบริษัทดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาวในด้านต่างๆ และเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
พร้อมกันนี้บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TF แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผลอัตรา 2.20 บ.ต่อหุ้น XD 8 พ.ค. วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค.2560