ซินเนอร์เจติคฯ เตรียมขายหุ้น IPO 210 ล้านหุ้น

ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ เตรียมขาย IPO 210 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไตรมาสแรกปีนี้ โดยมี บล.ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านผู้บริหารหวังระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์  
 
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 210 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งแล้ว

ปัจจุบัน บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้ว 225 ล้านบาท หรือคิดเป็น 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO อีกจำนวน 210 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าภายใต้แบรนด์ “asap” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยมีบริการรถยนต์ให้เช่า 3 รูปแบบ ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine)

ทั้งนี้ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าของคนไทยที่มีขีดความสามารถการแข่งขัน และการให้บริการที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีประกอบกับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจมายาวนานมากว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเช่ารถยนต์กับทางบริษัทฯ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,035.61 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ 786.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75.92% ของรายได้ทั้งหมด ที่เหลือมาจากการนำรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่ามาจำหน่ายเป็นรถมือสอง และรายได้อื่นๆ โดยฐานรายได้จากธุรกิจให้บริการรถยนต์ให้เช่านั้น มาจากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว คิดเป็นสัดส่วน 96.85% รองลงมาได้แก่ รถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ 1.70% และรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น 1.45% ตามลำดับ

สำหรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปใช้พัฒนาโครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์แบบครบวงจร “asap Auto Park” ย่านบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และที่เหลือจะใช้เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่าทั้งแบบระยะยาว และระยะสั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดที่มีแนวโน้มการใช้บริการรถเช่าทั้งระยะยาว และระยะสั้น ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่า 11 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหารถยนต์ การออกแบบ และปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า การซ่อม และบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการรถทดแทน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว 4-5 ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรถยนต์ให้เช่าระยะยาวจำนวน 6,106 คัน จากจำนวนรถยนต์สำหรับให้บริการทั้งหมดประมาณ 7,360 คัน

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ประเภทบริการใหม่ โดยเปิดให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการเช่ารถเพื่อการใช้งานทั่วไป เนื่องจากมองเห็นโอกาสจากความต้องการของฐานลูกค้าเดิมที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์ให้บริการแก่ลูกค้าตามสนามบินต่างๆ แล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ดอนเมือง หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการที่ครบวงจรเช่นเดียวกันกับการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว แต่สิ่งที่เพิ่มเติม คือ การมีคนขับรถคอยให้บริการ และการบริหารจัดการรถ และคนขับรถตามความต้องการใช้รถของลูกค้าในแต่ละวันด้วย ซึ่งบริษัทมีการจัดหาคนขับรถโดยการว่าจ้างเอง และว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหาคนขับรถให้ พร้อมกับการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่า การรุกขยายธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของตลาดธุรกิจรถยนต์ให้เช่าทั้งแบบระยะยาว และระยะสั้นที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หลังจากเปิด AEC ส่งผลให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเช่ารถยนต์ระยะสั้น เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการใช้บริการรถยนต์เช่าระยะยาว และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ เนื่องจากช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

“เรามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการรถยนต์ให้เช่าอย่างครบวงจร ทั้งแบบระยะยาว ระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้เรามีศักยภาพขยายธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งรองรับโอกาสการเติบทั้งใน และต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ” นายทรงวิทย์ กล่าว

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้เช่ารถยนต์พร้อมให้บริการอื่นที่สามารถตอบโจทย์ และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพงานการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การบริการจัดหารถยนต์ บริการออกแบบและปรับแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ บริการรถยนต์ทดแทน บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ มีแผนกคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีลูกค้าที่เชื่อมั่น และใช้บริการมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง บริการรถให้เช่าระยะสั้นมีจุดเด่นที่เป็นรถใหม่ จำนวนไมล์น้อย และสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการเสริมต่างๆ เช่น ที่นั่งเด็ก ระบบนำทาง GPS ที่จัดเก็บจักรยาน ประกันภัยรถชั้น 1 อีกด้วย