บอร์ด WHA กำหนดอัตราส่วนสิทธิผู้ถือหุ้น จองซื้อหุ้น WHAUP

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เผยมติบอร์ดไฟเขียวแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ WHAUP 229.5 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท พร้อมอนุมัติกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้น WHAUP ในอัตราส่วน 250 หุ้น WHA ต่อ 1 หุ้น WHAUP โดยอิงกับมูลค่าพาร์ของ WHA ที่ 0.10 บาท และ WHAUP ที่ 5 บาท

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (23 มกราคม 2560) มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 229.5 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมของ WHAUP ได้แก่ H-International (SG) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 104.5 ล้านหุ้น และแผนการนำ WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ WHA ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ทั้งหมดของ WHAUP ในราคาเสนอขายหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ของ WHAUP ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP สำหรับอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้น WHAUP ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวขึ้นอยู่กับมูลค่าพาร์ของหุ้นของทั้งสองบริษัท โดยมูลค่าพาร์ของหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ขณะที่หุ้นของ WHAUP มีมูลค่าพาร์อยู่ที่ 5 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หากเทียบที่มูลค่าพาร์ที่เท่ากัน อัตราส่วนดังกล่าวจะเท่ากับ 5 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP

“การเปิดจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ WHA จะเกิดขึ้นก่อนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้น WHAUP ที่จะเสนอขาย IPO โดย WHAUP จะกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ในเบื้องต้นก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ WHA ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP จะต้องชำระราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ในเบื้องต้น และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาขาย IPO ทาง WHAUP จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WHA ต่อไป ” นางสาวจรีพร กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA GROUP) กล่าวเพิ่มว่า บริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้น WHA ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WHAUP ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ WHA ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP และกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของ WHAUP ครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน WHAUP ของผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะลดลงเหลือ 68.86% จากเดิม 82.31% และ H-International (SG) Pte. Ltd. เหลือสัดส่วนการถือหุ้น 1.14% จากเดิมที่ถืออยู่ 17.69%