เอแอลที เทเลคอม ตั้ง “ฟินันเซีย ไซรัส” เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมี “ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 250 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนใน SET ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ผู้บริหารแจงนำเงินไปใช้ลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง คืนเงินกู้ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวนทั้งสิ้น 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3 ปี 2559 นี้
ทั้งนี้ ALT มี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อคอยให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา และในการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนรับไปใช้ในการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงงานวางระบบและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 67.19 ของรายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายนสัญญาณ สายอากาศ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็นต้น มีสัดส่วนรายได้ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 32.81 ของรายได้จาการขายและบริการ และธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะมีทั้งให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และการให้เช่าเสาโทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน ซึ่งเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2558
“กลุ่ม ALT มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมซึ่งจะมีลักษณะรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วน 50% ของผลประกอบการจากการประกอบธุรกิจภายใน 5 ปี โดยจะมุ่งเน้นการวางโครงข่ายในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Strategic Location) ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District : CBD) บริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ รวมไปถึงการวางโครงข่ายตามแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ เป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว และจะทำให้หุ้น ALT เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเมื่อมีการเปิดให้จองซื้อหุ้น และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามจำนวนประชากร และการเติบโตของภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมา” นางปรีญาภรณ์ กล่าว
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ALT เป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้า และให้บริการด้านโทรคมนาคมอย่างครบวงจร โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และเติบโตต่อเนื่อง มีทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์พร้อมสร้างบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายการลงทุนของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเดินสายโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันภายในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรู้จัก และมีความเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของ ALT มากยิ่งขึ้น
“ALT มีจุดเด่น และความน่าสนใจคือ การเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร (one stop solution for telecom provider) โดยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom Operators) จากการที่ผู้บริหารได้สะสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมานานกว่า 15 ปี ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี และได้รับความไว้วางใจมอบหมายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีแผนการดำเนินธุรกิจ และวางกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้แล้ว คาดว่าจะผลักดันให้ธุรกิจมีการขยายตัวได้อย่างโดดเด่น และสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมั่นใจว่า ALT จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งประเภทสถาบัน และรายย่อย” นายสมภพ กล่าว
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเมื่อ ALT สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แล้ว จะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นอันจะนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,916.81 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 1,806.79 ล้านบาท ในปี 2557 และจำนวน 2,600.20 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16.47 ต่อปี ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 50.14 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 100.94 ล้านบาท ในปี 2557 และจำนวน 220.16 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 109.54 ต่อปี
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว จำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 250 ล้านหุ้น บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท
