“สยามราช” เคาะขายไอพีโอหุ้นละ 3.50 บาท ชูส่วนลด 57.23% เมื่อเทียบกับ P/E ย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนที่ลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันที่ 35.18 เท่า เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. ก่อนลงสนามเทรดในกลุ่มทรัพยากร วันที่ 11 พ.ย.นี้
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่า SR จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้ชื่อย่อ “SR” ซึ่งการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ราคาไอพีโอที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐาน โดยมีค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ P/E ratio อยู่ที่ 15.05 เท่า โดยมีส่วนลดประมาณ 57.23% จาก P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ SR ซึ่งเท่ากับ 35.18 เท่า ซึ่งเป็น P/E Ratio เฉลี่ยในช่วงเวลา 3 เดือนย้อนหลัง
“SR ถือเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศในงานทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ เช่น การให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องต่อก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม และระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า (EPS) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษมากกว่า 30 ปี รวมถึงผลงานที่ผ่านมายังการันตีความสามารถของบริษัทได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย เราจึงเชื่อมั่นว่า หุ้น SR จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างอบอุ่น และจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่นักลงทุนด้วย” นายรัฐชัย กล่าวในที่สุด
นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR) กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากแผนการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลัก และแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทในการเติบโตในอนาคต ดังนั้น เรามั่นใจว่าในอนาคต SR จะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกมากจากเงินทุนหมุนเวียนที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทแล้ว เมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมแบรนด์ ITT Goulds Pumps บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นปั๊มประเภท Process Centrifugal Pump ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และผลักดันให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 943.61 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 79.12 ล้านบาท และปัจจุบัน SR มีทุนจดทะเบียน จำนวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่ออก และเรียกชําระแล้ว จำนวน 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 450 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จํานวน 150 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600 ล้านหุ้น
