พีเออีฯ เพิ่มทุน 3.96 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1.64 พันล้านหุ้น สัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.43 บาท และ 1 พันล้านหุ้น เสนอขายให้กับ PP ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท ส่วนที่เหลือ 1.2 พันล้านหุ้น รองรับการแปลงวอร์แรนต์ที่ออกใหม่ พร้อมแปรสภาพ “พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส” เป็นมหาชน นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดแล้วเสร็จปีนี้
นายรัฐชัน ภิชยภูมิ กรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบอร์ด เมื่อ 18 มีนาคม 58 ว่าบอร์ดให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8.05 พันล้านบาท จากเดิมที่ 4.09 พันล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3.96 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งการจะจัดสรร 1.64 พันล้านหุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.43 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 22 และ 25-28 พ.ค.58 และหุ้นใหม่ 1 พันล้านหุ้น เสนอขายให้กับ PP ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท
ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนอีก 1.2 พันล้านหุ้น เพื่อใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 หรือ PAE-W2 ที่บริษัทจะออกจำนวนไม่เกิน 1.2 พันล้านหน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 2 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 120 ล้านหุ้น ใช้รองรับการปรับสิทธิวอร์แรนต์ PAE-W1
โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้รองรับการขยายลงทุนในธุรกิจเดิม ด้านการบริการในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี รวมถึงรองรับการขยายลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น การบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา และน้ำดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน และพลังงานทางเลือกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นอกจากนี้ บอร์ดยังให้แปรสภาพ บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด หรือ P-TECH เป็นมหาชน พร้อมนำเข้าเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเพิ่มทุนเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ พร้อมกันนั้น PAE จะเพิ่มทุน 3.96 พันล้านหุ้น โดยส่วนใหญ่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน รวมถึงจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่
สำหรับ P-TECH ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทดสอบแบบไม่ทำละลาย ในธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวกับเหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงพาร์จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจากเดิม 48.53 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 300 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 202.94 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 122.94 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขายให้กับ IPO ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH แล้ว และ ก.ล.ต.อนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ได้แล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังการกระจายหุ้นแล้วจะทำให้ PAE ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน P-TECH เหลือ 52.89% จากเดิมที่ 72.12% และจะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยต่อไป โดยการนำหุ้น P-TECH เข้า mai เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน และสามารถวางแผนโครงสร้างทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ทำให้ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
นายรัฐชัน ภิชยภูมิ กรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบอร์ด เมื่อ 18 มีนาคม 58 ว่าบอร์ดให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8.05 พันล้านบาท จากเดิมที่ 4.09 พันล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3.96 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งการจะจัดสรร 1.64 พันล้านหุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.43 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 22 และ 25-28 พ.ค.58 และหุ้นใหม่ 1 พันล้านหุ้น เสนอขายให้กับ PP ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท
ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนอีก 1.2 พันล้านหุ้น เพื่อใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 หรือ PAE-W2 ที่บริษัทจะออกจำนวนไม่เกิน 1.2 พันล้านหน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 2 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 120 ล้านหุ้น ใช้รองรับการปรับสิทธิวอร์แรนต์ PAE-W1
โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้รองรับการขยายลงทุนในธุรกิจเดิม ด้านการบริการในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี รวมถึงรองรับการขยายลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น การบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา และน้ำดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน และพลังงานทางเลือกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นอกจากนี้ บอร์ดยังให้แปรสภาพ บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด หรือ P-TECH เป็นมหาชน พร้อมนำเข้าเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเพิ่มทุนเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ พร้อมกันนั้น PAE จะเพิ่มทุน 3.96 พันล้านหุ้น โดยส่วนใหญ่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน รวมถึงจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่
สำหรับ P-TECH ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทดสอบแบบไม่ทำละลาย ในธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวกับเหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงพาร์จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจากเดิม 48.53 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 300 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 202.94 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 122.94 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขายให้กับ IPO ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH แล้ว และ ก.ล.ต.อนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ได้แล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังการกระจายหุ้นแล้วจะทำให้ PAE ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน P-TECH เหลือ 52.89% จากเดิมที่ 72.12% และจะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยต่อไป โดยการนำหุ้น P-TECH เข้า mai เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน และสามารถวางแผนโครงสร้างทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ทำให้ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
