BCP เผยบอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุนอีก 1.69 พันล้านบาท โดยจะออกหุ้นไม่เกิน 275.38 ล้านหุ้น เตรียมขาย IPO-PP เพื่อซื้อโรงไฟฟ้าจาก PTT คาดเซ็นเอ็มโอยูในเดือน มี.ค.นี้
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) จะเพิ่มทุนไม่เกิน 275.38 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และนักลงทุนในวงจำกัด (PP) พร้อมทั้งจะเข้าซื้อโรงไฟฟ้าขนาด 25 เมกะวัตต์ จาก บมจ.ปตท. (PTT) ในวงเงินประมาณ 1.33 พันล้านบาท ขณะที่วางแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 58-62) ไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท
BCP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 ก.พ.) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.69 พันล้านบาท จาก 1.38 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 315.38 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรไม่เกิน 275.38 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชน 137.69 ล้านหุ้น และจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 137.69 ล้านหุ้น ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก 40 ล้านหุ้น จะใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) สำหรับพนักงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีมติให้ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมจาก PTT ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างในพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และให้บริการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่งให้แก่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตั้งแต่ปี 53 สำหรับการซื้อโรงไฟฟ้าดังกล่าวคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. โดยโรงไฟฟ้ามีมูลค่ารวมไม่เกิน 1.33 พันล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินสดคงเหลือของบริษัท
ทั้งนี้ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุน และการซื้อโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ซึ่งจะเป็นการกู้จากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม ในวงเงินรวมไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ตามความเหมาะสมต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ
ส่วนแผนการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 56 นั้น บริษัทได้ใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว 2.6 หมื่นล้านบาท คงเหลืออีก 4 พันล้านบาท จึงขอยกเลิกวงเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว
