ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เตรียมยื่นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ “เหมราชพัฒนาที่ดิน” ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยใช้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนและกู้สถาบันการเงิน พร้อมเพิ่มทุนใหม่ 468 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ขายผู้ถือหุ้นเดิม 351 ล้านบาท ช่วงราคา 25 ถึง 27 บาทต่อหุ้น พร้อมแถมวอร์แรนต์ เชื่อหนุนธุรกิจ เสริมแกร่ง ลดเสี่ยงด้านรายได้ อีกทั้งได้รับผลตอบแทนรูปเงินปันผล เตรียมขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น 5 ก.พ.58
นายสมยศ อนันตประยูร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ตามที่บอร์ดได้อนุมัติเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) HEMRAJ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติส่งหนังสือประกาศเจตนาในการจะเข้าถือหลักทรัพย์ของ HEMRAJ เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMRAJ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท
บริษัทคาดว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทด้วยการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอื่น ทั้งธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการด้านสาธารณูปโภคสาหรับนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท และลดความเสี่ยงของบริษัทจากการประกอบธุรกิจพัฒนาโรงงาน และคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจพัฒนาโรงงานคลังสินค้าของบริษัทจากการได้รับ Synergy ในส่วนต่างๆ จากธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของ บริษัท เหมราชฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่สม่าเสมอ
สำหรับเงินทุนที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อนี้มาจากเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือ Rights Offering ประมาณ 8,800 ล้านบาท และเงินส่วนที่เหลือจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายในวงเงินกู้ยืม 35,500 ล้านบาท โดย WHA จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่เกิน 468 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิม 963,891,769 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,431,891,769 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ไม่เกิน 351 ล้านบาท ราคาเสนอขายซึ่งอยู่ในช่วงราคา 25 ถึง 27 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 117 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่ากำหนดราคาใช้สิทธิที่ 35 บาท โดย WHA กำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 58 และกำหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) วันที่ 12 มกราคม 58 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มกราคม 58
