บล.เออีซี แตกพาร์เหลือหุ้นละ 1 บาท จากเดิม 5 บาท พร้อมประกาศเพิ่มทุน 487.63 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 168.81 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หุ้นละ 1 บาท พ่วง AEC-W2 ฟรี ในอัตราส่วนแปลงสภาพ 1 : 1 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2 บาท/หุ้น และขาย PP 100 ล้านหุ้น พร้อมแจก AEC-W3 ฟรี ในอัตราส่วน 2 : 1 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 3 บาท/หุ้น และไฟเขียวออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อใช้เงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ เปิดสาขาใหม่ เพื่อสร้างรายได้-กำไรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 172 ล้านหุ้น เป็น 860 ล้านหุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 860,000,000 บาท เหลือ 844,083,520 บาท โดยตัดลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที่ยังไม่ได้จำหน่าย
พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 487,633,408 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 487,633,408 หุ้น ซึ่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering : RO) 168,816,704 หุ้น และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP ) 100 ล้านหุ้น และรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (AEC-W2) 168,816,704 หุ้น และรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (AEC-W3) 50 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ กำหนดจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) บวกกับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ รุ่นที่ 2 (AEC-W2) เสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท พร้อม AEC-W2 ฟรี อายุ 3 ปี อัตราส่วนการแปลงสภาพหุ้น 1 ต่อ 1 ราคาแปลงสภาพ หุ้นละ 2 บาท และเสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP )โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อ 2 หุ้นใหม่บวกกับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (AEC-W3) ฟรี โดยที่ราคาขายหุ้น PP จะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยของหุ้นที่มีการซื้อขายเฉลี่ย 15 วันทำการ ก่อนการกำหนดราคา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC-W3) มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 ต่อ 1 ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 3 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และ/หรือ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท
“การเพิ่มทุน และออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทครั้งนี้ จะทำให้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นสำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายกิจการต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการขยายสาขาเพื่อรองรับ และเสริมศักยภาพของบริษัทให้แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน จะทำให้ บล.เออีซี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น จากทุนที่เพิ่มขึ้น และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้คล่องตัวมากกว่าเดิม”
นายกอบเกียรติ กล่าวว่า บล.เออีซี กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เป็นวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2257 พร้อมกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557
