“พีทีจี” กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 3.90 บาท ระดมทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อหุ้นได้เร็วๆ นี้ โดยมี บล.โนมูระ บล.เคจีไอ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นลีดอันเดอร์ไรต์ร่วม
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บล.โนมูระ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของหุ้นพีทีจี ที่ 3.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้กระจายหุ้นไอพีโอ จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วน 8.0% นักลงทุนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วน 77.8% และส่วนที่เหลือจะกระจายให้แก่นักลงทุนสถาบันคิดเป็น 14.3% ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 1,600 ล้านบาท
โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ในเร็วๆ นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
“ราคาหุ้นของพีทีจี ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และฐานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขาสถานีบริการทั่วประเทศ และการปรับปรุงสถานีบริการให้มีความทันสมัย และสามารถควบคุมต้นทุนได้จากการมีรถขนส่งน้ำมันเป็นของตัวเอง ทำให้มองว่า ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนลดจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากบทวิเคราะห์ของ บล. จำนวน 7 แห่ง ซึ่งให้ราคาเฉลี่ยที่ 4.69 บาท หรือคิดเป็นมีส่วนลด 16.77% และมองว่าหุ้นพีทีจีนั้นเหมาะแก่การลงทุนในระยะกลาง-ยาว” นายนิมิตกล่าว
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที กล่าวว่า ราคาหุ้นของพีทีจีที่ 3.90 บาทนั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทยังคงมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจึงหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
นางศรัณยา กระแสเศียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางพีทีจี จะนำมาใช้ในการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันทั้งในส่วนของสาขาสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทบริหารเอง (COCO) และสถานีบริการน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทบริหารเอง (DODO) รวมประมาณ 155 สาขา ประกอบกับการขยายสถานีบริการแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วย ร้านกาแฟสด “พันธุ์ไทย” และร้านสะดวกซื้อ “แมกซ์มาร์ท อีกทั้งการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี และการซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัว
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บล.โนมูระ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของหุ้นพีทีจี ที่ 3.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้กระจายหุ้นไอพีโอ จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วน 8.0% นักลงทุนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วน 77.8% และส่วนที่เหลือจะกระจายให้แก่นักลงทุนสถาบันคิดเป็น 14.3% ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 1,600 ล้านบาท
โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ในเร็วๆ นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
“ราคาหุ้นของพีทีจี ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และฐานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขาสถานีบริการทั่วประเทศ และการปรับปรุงสถานีบริการให้มีความทันสมัย และสามารถควบคุมต้นทุนได้จากการมีรถขนส่งน้ำมันเป็นของตัวเอง ทำให้มองว่า ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนลดจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากบทวิเคราะห์ของ บล. จำนวน 7 แห่ง ซึ่งให้ราคาเฉลี่ยที่ 4.69 บาท หรือคิดเป็นมีส่วนลด 16.77% และมองว่าหุ้นพีทีจีนั้นเหมาะแก่การลงทุนในระยะกลาง-ยาว” นายนิมิตกล่าว
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที กล่าวว่า ราคาหุ้นของพีทีจีที่ 3.90 บาทนั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทยังคงมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจึงหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
นางศรัณยา กระแสเศียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางพีทีจี จะนำมาใช้ในการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันทั้งในส่วนของสาขาสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทบริหารเอง (COCO) และสถานีบริการน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทบริหารเอง (DODO) รวมประมาณ 155 สาขา ประกอบกับการขยายสถานีบริการแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วย ร้านกาแฟสด “พันธุ์ไทย” และร้านสะดวกซื้อ “แมกซ์มาร์ท อีกทั้งการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี และการซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัว
