เด็มโก้ (DEMCO) บอร์ดไฟเขียวทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท ลงทุนเพิ่ม “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ร้อยละ 5 พร้อมลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 635.46 ล้านบาท เป็น 629.03 ล้านบาท โดยตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก และเพิ่มทุนอีก 317.49 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท และแจกวอร์แรนต์อัตรา 1.6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยจะได้รับ DEMCO-W5 และ DEMCO-W6 พร้อมกันในครั้งเดียว เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 30 พ.ค.นี้
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ “วินด์ เอนเนอร์ยี่” ในราคาประมาณหุ้นละ 190 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท โดยแต่งตั้งบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท
สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้ เด็มโก้ เป็นส่วนหนึ่งของ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานลมรายแรกของประเทศไทย ที่ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และ 3 ขนาดกำลังการผลิตรวม 207 เมกะวัตต์ และโครงการเขาค้อ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ วินด์ เอ็นเนอยี่ส์ ยังมีโครงการในมืออีก 9 โครงการ กำลังการผลิต 690 เมกะวัตต์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 5 โครงการ กำลังผลิต 390 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอขอขายไฟฟ้าอีก 4 โครงการ กำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 9 โครงการ จะทยอยก่อสร้างในระหว่างปี 2557-2560 การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในวินด์ เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง ครั้งนี้จะทำให้เด็มโก้ได้รับประโยชน์จากทุกๆ โครงการอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 635,461,843 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 629,035,926 บาท โดยตัดหุ้นที่บริษัทยังไม่ได้จำหน่ายออก จากนั้นได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น แบ่งจัดสรรดังนี้
1.จัดสรรจำนวนไม่เกิน 125,807,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งคาดว่าอยู่ในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน
2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (DEMCO-W5) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO-W6) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติในอัตรา 1.6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ ทั้ง DEMCO-W5 และ DEMCO-W6 โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งราคาใช้สิทธิซื้อ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 บาท และราคาใช้สิทธิซื้อ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาท
ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ DEMCO-W5 และ DEMCO-W6 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (Record Date) และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยการปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP3) เท่ากับ 15 บาทต่อหุ้น ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,425,917 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ESOP 2 ครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2556
สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1 หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้บริษัทจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
“บริษัทจำเป็นต้องวางแผนทางการเงินในระยะยาว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มทุนของ DEMCO ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการลงทุนใน วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง และรองรับแผนการขยายธุรกิจทั้งในงานรับเหมา และการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นการวางรากฐานธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง และมั่นคง อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต”
โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 คือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
