บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ระดมทุนรองรับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาฯ “ไรมอนแลนด์” ประกาศเพิ่มทุน 1,370 ล้านบาท ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม หากเหลือขาย IFA ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ไม่เกิน 340 ล้านบาท ด้าน คิวเฮ้าส์ บอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท หลังหุ้นกู้ล็อต 2,000 ล้านบาท ใช้หมดเกลี้ยง เชื่อ 9 เม.ย.กนง.มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย
ในระยะนี้ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เตรียมแผนทางการเงินรองรับแนวโน้มการลงทุน แม้ว่า สภาพทางการเมืองยังอึมครึมอยู่ โดยบริษัทอสังหาฯขนาดใหญ่ จะพยายามอาศัยช่องทางในตลาดทุนเป็นฐานในการระดมทุน เช่น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ขอมติในการออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท คาดไตรมาส 3 ปีนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัย โครงการศูนย์การค้าที่รัชดา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอมติที่ประชุมเตรียมแผนจะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือแม้แต่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น ขณะที่บางบริษัทจะใช้วิธีขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด บริษัทไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RAIMON ซึ่งมีทุนจากต่างประเทศถือหุ้นจำนวนมาก เตรียมเพิ่มทุนครั้งใหม่ผ่านการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยนายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 1,370,090,835 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,801,969,505 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,172,060,340 บาท โดยจำนวน 1,370,090,835 หุ้นสามัญใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น ให้แก่ IFA Hotels & Resort 3 Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คิดเป็น 24.18% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 20,000 ล้านบาท ได้แก่ 185 ราชดำริ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ, โครงการเดอะลอฟต์ เซาท์ชอร์ ตั้งอยู่หาดวงศ์อมาตย์ พัทยา และ โครงการอมัลฟี จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการวิลล่าระดับหรู อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายได้ถึง 40,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยหรือ ESOP โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นดังกล่าว คงเหลือจำนวน 423,911,315 หุ้น (สุทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 1,067,223,082 หน่วย)
“การออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นกู้ในวเงินเก่าที่ 2,000 ล้านบาทนั้น บริษัทใช้หมดแล้ว จึงต้องขออนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ โดยเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพราะเป็นผลดีต่อบริษัท โดยจะเอาไว้ใช้ในการขยายธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงิน (รีไฟแนนซ์หนี้) ส่วนช่วงเวลาที่จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น คาดว่าจะออกได้ในช่วงภาวะที่ดอกเบี้ยในตลาดปรับลดลงต่ำมากๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นในไตรมาส 3/2551” นางสุวรรณากล่าว และว่า ในการประชุมการของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ มองว่า น่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 0.25-0.50% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศปรับลดลงมาค่อนข้างมากแล้ว
ในระยะนี้ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เตรียมแผนทางการเงินรองรับแนวโน้มการลงทุน แม้ว่า สภาพทางการเมืองยังอึมครึมอยู่ โดยบริษัทอสังหาฯขนาดใหญ่ จะพยายามอาศัยช่องทางในตลาดทุนเป็นฐานในการระดมทุน เช่น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ขอมติในการออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท คาดไตรมาส 3 ปีนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัย โครงการศูนย์การค้าที่รัชดา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอมติที่ประชุมเตรียมแผนจะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือแม้แต่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น ขณะที่บางบริษัทจะใช้วิธีขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด บริษัทไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RAIMON ซึ่งมีทุนจากต่างประเทศถือหุ้นจำนวนมาก เตรียมเพิ่มทุนครั้งใหม่ผ่านการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยนายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 1,370,090,835 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,801,969,505 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,172,060,340 บาท โดยจำนวน 1,370,090,835 หุ้นสามัญใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น ให้แก่ IFA Hotels & Resort 3 Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คิดเป็น 24.18% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 20,000 ล้านบาท ได้แก่ 185 ราชดำริ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ, โครงการเดอะลอฟต์ เซาท์ชอร์ ตั้งอยู่หาดวงศ์อมาตย์ พัทยา และ โครงการอมัลฟี จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการวิลล่าระดับหรู อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายได้ถึง 40,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยหรือ ESOP โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นดังกล่าว คงเหลือจำนวน 423,911,315 หุ้น (สุทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 1,067,223,082 หน่วย)
“การออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นกู้ในวเงินเก่าที่ 2,000 ล้านบาทนั้น บริษัทใช้หมดแล้ว จึงต้องขออนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ โดยเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพราะเป็นผลดีต่อบริษัท โดยจะเอาไว้ใช้ในการขยายธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงิน (รีไฟแนนซ์หนี้) ส่วนช่วงเวลาที่จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น คาดว่าจะออกได้ในช่วงภาวะที่ดอกเบี้ยในตลาดปรับลดลงต่ำมากๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นในไตรมาส 3/2551” นางสุวรรณากล่าว และว่า ในการประชุมการของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ มองว่า น่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 0.25-0.50% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศปรับลดลงมาค่อนข้างมากแล้ว
