ผู้บริหาร TRUE MOVE เผยความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มูลค่า 465 ล้านดอลล์ ในตลาดต่างประเทศ
นายวิลเลี่ยม อี. แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า True Move ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้อายุ 7 ปี วงเงิน 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายในตลาดต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนสนใจจองซื้อเข้ามาสูงถึง 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายวิลเลี่ยม กล่าวว่า การที่นักลงทุนต่างชาติแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ของTrue Move สูงกว่าที่เปิดขายนั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่เสนอขายในครั้งเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยบริษัทเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทย
True Move จะนำเงินทุนที่ระดมได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เดิมสกุลไทยบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ซึ่งจะช่วยขยายอายุเฉลี่ยของหนี้จากปัจจุบันที่คงเหลือประมาณ 2.5 ปีออกไป เนื่องจากจะมีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดครั้งเดียว ณ ปลายปี 2556
ที่สำคัญคือ True Move จะมีภาระการชำระคืนหนี้ลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ True Move มีภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงจำนวนประมาณ 1.3 พันล้านบาทในปี 2549-2550 และเมื่อรวมภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างปี 2551-2554 จะมีจำนวนลดลงรวมกว่า 8 พันล้านบาท
นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สินของ True Move ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะลดลงจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 28 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และบริษัทยังได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่
True Move เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 6.8 ล้านรายและมีส่วนแบ่งตลาดในอัตราร้อยละ 19 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ซึ่ง True Move สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 19 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และ True Move มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมของประเทศ
สำหรับสัดส่วนในการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ แบ่งเป็นนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 70 นักลงทุนเอเชียร้อยละ 19 และนักลงทุนยุโรปร้อยละ 11 ของหุ้นกู้ทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายให้กับนักลงทุนประเภทผู้บริหารกองทุน ในอัตราร้อยละ 76 และจำหน่ายให้กับบริษัทประกัน ธนาคาร และอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 11 ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ตามลำดับ
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อัตราร้อยละ 10.75 โดยเสนอขายที่อัตราร้อยละ 98.799 เพื่อให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในอัตราร้อยละ 11 และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 16 มิถุนายน และ 16 ธันวาคม โดยบริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
นายวิลเลี่ยม อี. แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า True Move ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้อายุ 7 ปี วงเงิน 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายในตลาดต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนสนใจจองซื้อเข้ามาสูงถึง 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายวิลเลี่ยม กล่าวว่า การที่นักลงทุนต่างชาติแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ของTrue Move สูงกว่าที่เปิดขายนั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่เสนอขายในครั้งเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยบริษัทเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทย
True Move จะนำเงินทุนที่ระดมได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เดิมสกุลไทยบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ซึ่งจะช่วยขยายอายุเฉลี่ยของหนี้จากปัจจุบันที่คงเหลือประมาณ 2.5 ปีออกไป เนื่องจากจะมีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดครั้งเดียว ณ ปลายปี 2556
ที่สำคัญคือ True Move จะมีภาระการชำระคืนหนี้ลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ True Move มีภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงจำนวนประมาณ 1.3 พันล้านบาทในปี 2549-2550 และเมื่อรวมภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างปี 2551-2554 จะมีจำนวนลดลงรวมกว่า 8 พันล้านบาท
นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สินของ True Move ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะลดลงจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 28 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และบริษัทยังได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่
True Move เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 6.8 ล้านรายและมีส่วนแบ่งตลาดในอัตราร้อยละ 19 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ซึ่ง True Move สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 19 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และ True Move มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมของประเทศ
สำหรับสัดส่วนในการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ แบ่งเป็นนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 70 นักลงทุนเอเชียร้อยละ 19 และนักลงทุนยุโรปร้อยละ 11 ของหุ้นกู้ทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายให้กับนักลงทุนประเภทผู้บริหารกองทุน ในอัตราร้อยละ 76 และจำหน่ายให้กับบริษัทประกัน ธนาคาร และอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 11 ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ตามลำดับ
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อัตราร้อยละ 10.75 โดยเสนอขายที่อัตราร้อยละ 98.799 เพื่อให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในอัตราร้อยละ 11 และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 16 มิถุนายน และ 16 ธันวาคม โดยบริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา