Lanna (Singapore) Pte (LS) บริษัทย่อยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ โดย LANNA ถือหุ้น 100% ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ PT. Singlurus Pratama (SGP) แห่งอินโดนีเซีย 55% ของทุนชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในอินโดนีเซีย
Lanna (Singapore) Pte (LS) บริษัทย่อยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) ที่จดทะเบียน
ในสิงคโปร์ โดย LANNA ถือหุ้น 100% ของทุนชำระแล้ว ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ PT. Singlurus Pratama (SGP) แห่งอินโดนีเซีย 55% ของทุนชำระแล้ว เพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหิน แหล่งที่ 3 เขตสัมปทาน SGP ในอินโดนีเซีย สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ :-
โครงสร้างและรายละเอียด SGP จะเป็นดังนี้ :-
SGP เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในอินโดนีเซีย ซึ่งสถานภาพเป็น Non PMA Company คือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมด
SGP ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,950 หุ้น มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah อินโดนีเซีย ประมาณหุ้นละ 4,100 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 10,000 Rupiah 41 บาท เป็นเงิน 7,950 ล้าน Rupiah เป็นเงินประมาณ 32.595 ล้านบาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้ :-
รายชื่อผู้ถือหุ้น SGP จำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้นที่ถือ สัดส่วนถือหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah (Rupiah) (%)
1) PT. Indocoal Pratamajanya (IPJ) 7,155 7,155,000,000 90.-
2) Mr. Lukman Kartanagara 53 53,000,000 0.667
3) Mr. Hitler Singawinata 53 53,000,000 0.667
4) Mr. Rusdy Harmayn 53 53,000,000 0.667
5) PT. Ambhara Karya Perdana 636 636,000,000 8.-
รวม 7,950 7,950,000,000 100.-
IPJ นำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว จำนำกับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันกู้ยืมเงิน
SGP เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินตาม Coal Contract of Work ลงวันที่ 20 พ.ย. 1997 (CCOW) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
รายละเอียดโครงการ (CCOW) จะเป็นดังนี้ :-
โครงการนี้ตั้งอยู่ Kutai Pasir and Kodya Balikpapan, Kalimantan Timur อินโดนีเซีย เนื้อที่ 21,466 เฮกตาร์ ได้รับสัมปทานทำเหมืองถ่านหิน (CCOW) 30 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตถ่านหิน
การสำรวจเบื้องต้น คาดจะมีปริมาณสำรองถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ประมาณ 25 ล้านตัน ค่าความร้อนถ่านหินเฉลี่ยประมาณ 5,600-5,850 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม
คาดจะผลิตถ่านหินจากแหล่งนี้จำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2550
LS ทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ :-
1) Share Purchase & Sale Agreement (SPSA) ซึ่งทำระหว่าง LS กับ IPJ สาระสำคัญสรุปได้ว่า LS ตกลงซื้อหุ้นสามัญ SGP 5,168 หุ้น 65% ของทุนชำระแล้ว ราคา 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงิน
ประมาณ 217.3 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ 41 บาท จาก IPJ แบ่งจ่าย 2 ส่วนดังนี้ :-
LS จ่ายเงินล่วงหน้า 4.3 00,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินประมาณ 176.3 ล้านบาท ให้ IPJ เพื่อให้ IPJ นำเงินจ่ายคืนหนี้เงินกู้ที่คงค้าง และปลดจำนำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว ระหว่างที่ SGP ยังไม่แปรสภาพเป็น PMA Company คือบริษัทที่บุคคลไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซีย หรือคนต่างด้าว เป็นผู้ถือหุ้นได้
และ LS ยังไม่สามารถถือหุ้น SGP ได้โดยตรง IPJ ต้องนำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว จำนำเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 7,155 หุ้น และสิทธิรับเงินปันผลหุ้นสามัญ SGP ที่ซื้อ 5,168 หุ้นให้ LS ด้วย และ
LS จ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท ให้ IPJ เมื่อ SGP แปรสภาพเป็น PMA Company แล้ว และ IPJ ได้โอนหุ้นสามัญ SGP 5,168 หุ้น 65% ของทุนจดทะเบียนให้ LS เข้าไปถือหุ้น SGP ได้โดยตรงแล้ว โดย LS จะปลดจำนำหุ้นสามัญ SGP ส่วนที่เหลือ 1,987 หุ้น 25% ของทุนชำระแล้วคืนให้ IPJ ด้วย
2)Cooperation Agreement (CA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง SGP กับ LS สาระสำคัญสรุปได้ว่า SGP ตกลงมอบสิทธิทำเหมืองถ่านหินเพื่อให้ LS หรือ PT. Lanna Mining Service (LMS) บริษัทย่อยที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทในอินโดนีเซีย โดย LS และ LANNA ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีสิทธิเพียงผู้เดียว ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งหมด แหล่งสัมปทาน CCOW ของ SGP
3) Joint Venture Agreement (JVA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS, IPJ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม SGP ทั้ง 4 คน สาระสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัท SGP ซึ่งถือสัมปทาน CCOW โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามสัดส่วนถือหุ้น
4) Marketing Services & Technical Assitance Agreement (MSTA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง SGP กับ LS สาระสำคัญ SGP จะจ่ายค่าบริการด้านการตลาด และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคให้ LS หรือ LMS อัตรา 1.50 ดอลลาร์ต่อตัน สูงสุดไม่เกิน 3 ดอลลาร์ต่อตัน ขึ้นกับราคาถ่านหินที่ขายได้
5) IPJ Services Agreement (IPJSA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS กับ IPJ สาระสำคัญ LS หรือ LMS จะจ่ายค่า Production Royalty ให้ IPJ 0.75 ดอลลาร์ต่อตัน สูงสุดไม่เกิน 1.50 ดอลลาร์ต่อตัน ขึ้นกับราคาถ่านหินที่ขายได้ โดยโอนเข้าบัญชี IPJ'S Escrow Account
6)Memorandum of Understanding (MoU) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS กับ Pan-United Investments Pte Ltd แห่งสิงคโปร์ สาระสำคัญ LS จะขายหุ้นสามัญ SGP ให้ Pan United 795 หุ้น 10% ของทุนชำระแล้ว ราคาที่ LS จ่ายเงินซื้อหุ้นสามัญ SGP ดังกล่าว บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ Carrying Cost เท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์ ฝากประจำ 1 ปี ธนาคาร BNP Paribas Singapore Branch หลังจาก SGP ได้แปลงสภาพเป็น PMA Company และ LS ถือหุ้น SGP ได้ โดย Pan-United ต้องร่วมรับความเสี่ยงตั้งแต่แรก
โครงสร้างผู้ถือหุ้น SGP หลัง LS และ Pan United ถือหุ้น SGP แล้ว จะเป็นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น SGP จำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้นที่ถือ สัดส่วนถือหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah (Rupiah) (%)
1) Lanna Singapore Pte Ltd 4,373 4,373,000,000 55.-
2) Pan-United Investments Ptd Ltd 795 795,000,000 10.-
3) PT. Indocoal Ratama Jaya 1,987 1,987,000,000 25.-
4) Mr. Lukman Kartanagara 53 53,000,000 0.667
5) Mr. Hitler Singawinata 53 53,000,000 0.667
6) Mr. Rusdy Harmayn 53 53,000,000 0.667
7) PT. Ambhara Karya Perdana 636 636,000,000 8.-
รวม 7,950 7,950,000,000 100.-
แหล่งที่มาของเงินลงทุน จะมาจากเงินทุนหมุนเวียน LS
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) จะมีรายได้เพิ่ม จากการนำเข้าถ่านหินจากแหล่ง SGP จำหน่ายให้ลูกค้าในไทย และส่งไปจำหน่ายให้ลูกค้าประเทศอื่นๆ
2) จะช่วยสนับสนุนกิจการบริษัทในเครือให้รายได้มากขึ้น จะทำให้ United Bulk Shipping Pte Ltd แห่งสิงคโปร์ บริษัทในเครือ LANNA ถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน มีรายได้จากการบริหารจัดระวางเรือ และเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ระยะยาว
3) คาดจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ เมื่อ SGP มีกำไรจากการดำเนินงานอนาคต
ขนาดรายการเมื่อใช้มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเป็นเกณฑ์ 5.50% ของมูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์รวม LANNA และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.
Lanna (Singapore) Pte (LS) บริษัทย่อยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) ที่จดทะเบียน
ในสิงคโปร์ โดย LANNA ถือหุ้น 100% ของทุนชำระแล้ว ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ PT. Singlurus Pratama (SGP) แห่งอินโดนีเซีย 55% ของทุนชำระแล้ว เพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหิน แหล่งที่ 3 เขตสัมปทาน SGP ในอินโดนีเซีย สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ :-
โครงสร้างและรายละเอียด SGP จะเป็นดังนี้ :-
SGP เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในอินโดนีเซีย ซึ่งสถานภาพเป็น Non PMA Company คือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมด
SGP ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,950 หุ้น มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah อินโดนีเซีย ประมาณหุ้นละ 4,100 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 10,000 Rupiah 41 บาท เป็นเงิน 7,950 ล้าน Rupiah เป็นเงินประมาณ 32.595 ล้านบาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้ :-
รายชื่อผู้ถือหุ้น SGP จำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้นที่ถือ สัดส่วนถือหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah (Rupiah) (%)
1) PT. Indocoal Pratamajanya (IPJ) 7,155 7,155,000,000 90.-
2) Mr. Lukman Kartanagara 53 53,000,000 0.667
3) Mr. Hitler Singawinata 53 53,000,000 0.667
4) Mr. Rusdy Harmayn 53 53,000,000 0.667
5) PT. Ambhara Karya Perdana 636 636,000,000 8.-
รวม 7,950 7,950,000,000 100.-
IPJ นำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว จำนำกับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันกู้ยืมเงิน
SGP เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินตาม Coal Contract of Work ลงวันที่ 20 พ.ย. 1997 (CCOW) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
รายละเอียดโครงการ (CCOW) จะเป็นดังนี้ :-
โครงการนี้ตั้งอยู่ Kutai Pasir and Kodya Balikpapan, Kalimantan Timur อินโดนีเซีย เนื้อที่ 21,466 เฮกตาร์ ได้รับสัมปทานทำเหมืองถ่านหิน (CCOW) 30 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตถ่านหิน
การสำรวจเบื้องต้น คาดจะมีปริมาณสำรองถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ประมาณ 25 ล้านตัน ค่าความร้อนถ่านหินเฉลี่ยประมาณ 5,600-5,850 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม
คาดจะผลิตถ่านหินจากแหล่งนี้จำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2550
LS ทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ :-
1) Share Purchase & Sale Agreement (SPSA) ซึ่งทำระหว่าง LS กับ IPJ สาระสำคัญสรุปได้ว่า LS ตกลงซื้อหุ้นสามัญ SGP 5,168 หุ้น 65% ของทุนชำระแล้ว ราคา 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงิน
ประมาณ 217.3 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ 41 บาท จาก IPJ แบ่งจ่าย 2 ส่วนดังนี้ :-
LS จ่ายเงินล่วงหน้า 4.3 00,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินประมาณ 176.3 ล้านบาท ให้ IPJ เพื่อให้ IPJ นำเงินจ่ายคืนหนี้เงินกู้ที่คงค้าง และปลดจำนำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว ระหว่างที่ SGP ยังไม่แปรสภาพเป็น PMA Company คือบริษัทที่บุคคลไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซีย หรือคนต่างด้าว เป็นผู้ถือหุ้นได้
และ LS ยังไม่สามารถถือหุ้น SGP ได้โดยตรง IPJ ต้องนำหุ้นสามัญ SGP 7,155 หุ้น 90% ของทุนชำระแล้ว จำนำเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 7,155 หุ้น และสิทธิรับเงินปันผลหุ้นสามัญ SGP ที่ซื้อ 5,168 หุ้นให้ LS ด้วย และ
LS จ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท ให้ IPJ เมื่อ SGP แปรสภาพเป็น PMA Company แล้ว และ IPJ ได้โอนหุ้นสามัญ SGP 5,168 หุ้น 65% ของทุนจดทะเบียนให้ LS เข้าไปถือหุ้น SGP ได้โดยตรงแล้ว โดย LS จะปลดจำนำหุ้นสามัญ SGP ส่วนที่เหลือ 1,987 หุ้น 25% ของทุนชำระแล้วคืนให้ IPJ ด้วย
2)Cooperation Agreement (CA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง SGP กับ LS สาระสำคัญสรุปได้ว่า SGP ตกลงมอบสิทธิทำเหมืองถ่านหินเพื่อให้ LS หรือ PT. Lanna Mining Service (LMS) บริษัทย่อยที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทในอินโดนีเซีย โดย LS และ LANNA ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีสิทธิเพียงผู้เดียว ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งหมด แหล่งสัมปทาน CCOW ของ SGP
3) Joint Venture Agreement (JVA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS, IPJ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม SGP ทั้ง 4 คน สาระสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัท SGP ซึ่งถือสัมปทาน CCOW โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามสัดส่วนถือหุ้น
4) Marketing Services & Technical Assitance Agreement (MSTA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง SGP กับ LS สาระสำคัญ SGP จะจ่ายค่าบริการด้านการตลาด และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคให้ LS หรือ LMS อัตรา 1.50 ดอลลาร์ต่อตัน สูงสุดไม่เกิน 3 ดอลลาร์ต่อตัน ขึ้นกับราคาถ่านหินที่ขายได้
5) IPJ Services Agreement (IPJSA) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS กับ IPJ สาระสำคัญ LS หรือ LMS จะจ่ายค่า Production Royalty ให้ IPJ 0.75 ดอลลาร์ต่อตัน สูงสุดไม่เกิน 1.50 ดอลลาร์ต่อตัน ขึ้นกับราคาถ่านหินที่ขายได้ โดยโอนเข้าบัญชี IPJ'S Escrow Account
6)Memorandum of Understanding (MoU) ซึ่งทำขึ้นระหว่าง LS กับ Pan-United Investments Pte Ltd แห่งสิงคโปร์ สาระสำคัญ LS จะขายหุ้นสามัญ SGP ให้ Pan United 795 หุ้น 10% ของทุนชำระแล้ว ราคาที่ LS จ่ายเงินซื้อหุ้นสามัญ SGP ดังกล่าว บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ Carrying Cost เท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์ ฝากประจำ 1 ปี ธนาคาร BNP Paribas Singapore Branch หลังจาก SGP ได้แปลงสภาพเป็น PMA Company และ LS ถือหุ้น SGP ได้ โดย Pan-United ต้องร่วมรับความเสี่ยงตั้งแต่แรก
โครงสร้างผู้ถือหุ้น SGP หลัง LS และ Pan United ถือหุ้น SGP แล้ว จะเป็นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น SGP จำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้นที่ถือ สัดส่วนถือหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ล้าน Rupiah (Rupiah) (%)
1) Lanna Singapore Pte Ltd 4,373 4,373,000,000 55.-
2) Pan-United Investments Ptd Ltd 795 795,000,000 10.-
3) PT. Indocoal Ratama Jaya 1,987 1,987,000,000 25.-
4) Mr. Lukman Kartanagara 53 53,000,000 0.667
5) Mr. Hitler Singawinata 53 53,000,000 0.667
6) Mr. Rusdy Harmayn 53 53,000,000 0.667
7) PT. Ambhara Karya Perdana 636 636,000,000 8.-
รวม 7,950 7,950,000,000 100.-
แหล่งที่มาของเงินลงทุน จะมาจากเงินทุนหมุนเวียน LS
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) จะมีรายได้เพิ่ม จากการนำเข้าถ่านหินจากแหล่ง SGP จำหน่ายให้ลูกค้าในไทย และส่งไปจำหน่ายให้ลูกค้าประเทศอื่นๆ
2) จะช่วยสนับสนุนกิจการบริษัทในเครือให้รายได้มากขึ้น จะทำให้ United Bulk Shipping Pte Ltd แห่งสิงคโปร์ บริษัทในเครือ LANNA ถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน มีรายได้จากการบริหารจัดระวางเรือ และเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ระยะยาว
3) คาดจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ เมื่อ SGP มีกำไรจากการดำเนินงานอนาคต
ขนาดรายการเมื่อใช้มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเป็นเกณฑ์ 5.50% ของมูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์รวม LANNA และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.