ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) เพิ่มทุน 500 ล้านบาท แจก warrants 25 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม แถมเตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. มีมติดังนี้
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 500 ล้านบาท จากเดิม 1,143,176,380 บาท เป็น 1,643,176,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรดังนี้
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 25 ล้านหุ้น เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้
ราคาเสนอขาย จะมีส่วนลดไม่เกิน 20% ของราคาตลาดหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ราคาตลาด คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย้อนหลัง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย หรือตามช่วงเวลาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด
กรณีหุ้นใหม่เหลือเนื่องจากการกำหนดอัตราส่วนจองซื้อ และ/หรือ หุ้นใหม่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เกินสิทธิ
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 25 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
แจกฟรีขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท 25 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับจัดสรรหุ้น อัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ อายุ 3 ปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.9% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 139,315,138 หุ้น จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
อัตราใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 1 ถึง12 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 5% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 13 ถึง 18 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 10% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 19 ถึง 24 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 15% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 25 ถึง 30 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 20% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 31 ถึง 36 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาใช้สิทธิ ทุก 3 เดือน ใช้สิทธิครั้งแรกสิ้นเดือนที่ 3 จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันสิ้นสุดใช้สิทธิ 3 ปี
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ-หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) : ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution) : 0%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 6.09%
อนุมัติผ่อนผัน Colas S.A. ผู้ถือหุ้น TASCO ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซึ่งเป็นผลให้ Colas S.A. ถือหุ้น TASCO เกิน 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ในฐานะ Colas S.A. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของบริษัท Colas S.A. จึงอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อ กรณีผู้ถือหุ้นบริษัทไม่ได้จองซื้อตามสิทธิ Colas S.A. เป็นบริษัทจดทะเบียนในฝรั่งเศส ถือหุ้น TASCO ผ่าน BNP Paribas Peregrine Singapore Ltd
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (custodian) ในไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ กรุงเทพ ภายใต้ชื่อบัญชี BNP Paribas Peregrine Singapore Ltd เพื่อบัญชี Colas S.A.
ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจบริษัท และเพื่อชำระหนี้บางส่วนของบริษัท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นกับความเหมาะสมสภาวะตลาด ขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ก็ได้
อายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ขึ้นกับเงื่อนไขหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้ง
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. มีมติดังนี้
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 500 ล้านบาท จากเดิม 1,143,176,380 บาท เป็น 1,643,176,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรดังนี้
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 25 ล้านหุ้น เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้
ราคาเสนอขาย จะมีส่วนลดไม่เกิน 20% ของราคาตลาดหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ราคาตลาด คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย้อนหลัง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย หรือตามช่วงเวลาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด
กรณีหุ้นใหม่เหลือเนื่องจากการกำหนดอัตราส่วนจองซื้อ และ/หรือ หุ้นใหม่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เกินสิทธิ
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 25 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
แจกฟรีขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท 25 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับจัดสรรหุ้น อัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ อายุ 3 ปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.9% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 139,315,138 หุ้น จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
อัตราใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 1 ถึง12 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 5% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 13 ถึง 18 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 10% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 19 ถึง 24 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 15% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 25 ถึง 30 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ บวก 20% ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ สำหรับใช้สิทธิเดือนที่ 31 ถึง 36 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาใช้สิทธิ ทุก 3 เดือน ใช้สิทธิครั้งแรกสิ้นเดือนที่ 3 จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันสิ้นสุดใช้สิทธิ 3 ปี
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ-หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) : ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution) : 0%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 6.09%
อนุมัติผ่อนผัน Colas S.A. ผู้ถือหุ้น TASCO ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซึ่งเป็นผลให้ Colas S.A. ถือหุ้น TASCO เกิน 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ในฐานะ Colas S.A. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของบริษัท Colas S.A. จึงอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อ กรณีผู้ถือหุ้นบริษัทไม่ได้จองซื้อตามสิทธิ Colas S.A. เป็นบริษัทจดทะเบียนในฝรั่งเศส ถือหุ้น TASCO ผ่าน BNP Paribas Peregrine Singapore Ltd
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (custodian) ในไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ กรุงเทพ ภายใต้ชื่อบัญชี BNP Paribas Peregrine Singapore Ltd เพื่อบัญชี Colas S.A.
ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจบริษัท และเพื่อชำระหนี้บางส่วนของบริษัท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นกับความเหมาะสมสภาวะตลาด ขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ก็ได้
อายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ขึ้นกับเงื่อนไขหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้ง