บลจ.อีสท์สปริง มองหุ้นปันผลทั่วโลกทางเลือกลงทุนลดความผันผวนระยะยาว เปิดขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged Fund (ES-GDIV-UH) เพิ่มโอกาสลงทุนในหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับโลกพื้นฐานดีมีปันผล
น ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ความผันผวนของการลงทุนจากหลากหลายสินทรัพย์รวมถึงหุ้นทั่วโลก ณ ปัจจุบัน สร้างสภาพการณ์การลงทุนที่ยากขึ้นเมื่อเทียบสภาวะการลงทุนในอดีต บลจ.อีสท์สปริงมองว่า ธีมหุ้นโลกของบริษัทที่ให้เงินปันผลอาจเป็นทางเลือกการลงทุนที่ช่วยลดความผันผวนในระยะยาวในระดับผลตอบแทนในตราสารทุนที่ต่อเนื่องยั่งยืน เนื่องจากมีความสามารถทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งหุ้นโลกของบริษัทที่ให้เงินปันผลโดยมากนอกจากจะมีผลการดำเนินงานที่ทนทานสภาวะเศรษฐกิจแล้ว ยังมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่น และมีฐานลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการอยู่ทั่วโลก แม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัว ขณะเดียวกัน หุ้นทั่วโลกที่มีความสามารถในการจ่ายปันผลได้สะท้อนความแข็งแกร่งของการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งกิจการที่มีลักษณะสำคัญที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คือกิจการที่มีผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดต่อเนื่อง แม้สภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงและมักเป็นผู้นำในสินค้าและบริการในแต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในระยะยาวไปกับหุ้นปันผลทั่วโลก บลจ.อีสท์สปริง จึงได้เปิดกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged Fund(ES-GDIV-UH) ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 มกราคม จนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท โดยเน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe)
ทั้งนี้ กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยมุ่งหวังสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นกองทุน Global Dividend สไตล์หุ้นผสมผสานที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลเติบโตหรือมีความสามารถในการจ่ายปันผล เน้นคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up ราว 40-90 บริษัท
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี Semi & Hardware 11.2% กลุ่มธนาคาร 9.2% กลุ่มยาและเทคโนโลยีการแพทย์ 8.9% กลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ 8.7% และกลุ่มค้าปลีก 8.7% และมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 63.8% ยุโรป 16% ตลาดเกิดใหม่ 6% สหราชอาณาจักร 5.3% และเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น 4.1% โดยมีการลงทุนหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Microsoft ผู้ผลิตและให้บริการ Software และ Cloud Computing รายใหญ่ของโลก TSMC บริษัทผู้นำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวัน Meta Platforms บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการด้านโซเชียลมีเดียระดับโลกทั้ง Facebook, Instagram, WhatsApp และบริการด้านอื่นๆ Fidelity National Info Services บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในกลุ่มการเงินและการลงทุนที่หลากหลายสัญชาติสหรัฐฯ และ OTIS Worldwide บริษัทผู้ผลิตและซ่อมบำรุงลิฟต์บันไดเลื่อน ทางเลื่อนรายใหญ่ของโลกสัญชาติสหรัฐฯ (ที่มา: JPMorgan Global Dividend Fund factsheet ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
“จุดเด่นของกองทุน ES-GDIV-UH คือกองทุนหลักมีการบริหารจัดการโดยการเน้นลงทุนในกิจการพื้นฐานดีทั่วโลก ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลักเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 สามารถสร้าง และได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ณ ปัจจุบัน (ที่มา: JPMorgan Global Dividend Fund factsheet ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567) นอกจากนี้กองทุนหลักบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management มีทีมงานและประสบการณ์บริหารจัดการกองทุนอย่างยาวนานโดยผู้จัดการกองทุนหลักมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมามากกว่า 36 ปี” น.ส.ดารบุษป์ กล่าว