นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่ได้เปิดเสนอขายกลุ่มกองทุนผสม KTWC Series ไปเมื่อวันที่ 2-11 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมานี้มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก ด้วยยอดจองซื้อกว่า 3,000 ล้านบาทในช่วง IPO และจะเปิดเสนอขายอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย รวมถึงแอปพลิเคชัน Next และ KTAM Smart Trade
สำหรับกลุ่มกองทุน KTWC Series นี้ เป็นกลุ่มกองทุนที่จัดพอร์ตการลงทุนแบบผสมในสินทรัพย์คุณภาพดีทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก บริหารแบบเชิงรุกโดยทีมผู้จัดการกองทุนจาก FIL Investment (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International จะทำการคัดเลือกและกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุน โดยจะกระจายการลงทุนในกองทุนต่างๆ ไม่เฉพาะกองทุนของ Fidelity เท่านั้น แต่จะคัดสรรกองทุน และ ETF ที่เหมาะสมในแต่ละขณะเพื่อลงทุน กลุ่มกองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า โดยจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
กลุ่มกองทุน KTWC Series (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ 1) Krungthai World Class Defensive (KTWC-DEFENSIVE) มีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 85% หุ้น 15% 2) Krungthai World Class Moderate (KTWC-MODERATE) มีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 50% หุ้น 50% และ 3) Krungthai World Class Growth (KTWC-GROWTH) มีกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาวในตราสารหนี้ 20% หุ้น 80% โดยสัดส่วนการลงทุนทั้ง 3 กองทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ที่มา: KTAM และ Fidelity International ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2566)
“ปัจจัยต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมผสมที่มีรูปแบบกระจายความเสี่ยงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก จึงเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดได้” นางชวินดากล่าว