บลจ.กรุงไทยเปิดกองช่วยจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยง 4 ระดับ ส่งกองทุน “มั่ง มี ศรี สุข” เปิดขายระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคมนี้ ชูกระจายน้ำหนักหลากสินทรัพย์ตามจังหวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ พร้อมกลยุทธ์หวังผลงานดีกว่าดัชนีชี้วัด ระบุผลงานกองเสี่ยงสูงเฉียบผลงานย้อนหลังเสมือนจริงเฉลี่ยอยู่ที่ 10.12% ส่วนกองความเสี่ยงต่ำสุดให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 4.22% ต่อปี
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปิดขายกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมายกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว สะดวกสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อยๆ และนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
ทั้งนี้ กองทุนมั่งมีศรีสุขจะทำการเปิดจำหน่ายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2561 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allcation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of Funds ที่อยู่ภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัท และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งใม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด
สำหรับ กองทุนมั่งมีศรีสุข แบ่งเป็น 4 กองทุน ที่มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฏจักรเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allcation) ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด โดยประกอบไปด้วยกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง, กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์, กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ โดยแต่ละกองทุนมีการกระจายน้ำหนักการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยง
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG) เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากที่สุด มีความผันผวนมากสุด และผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เต็มที่ เข้าใจในผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ในระยะยาว ซึ่งกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 15% ตราสารทุน 75% และตราสารทางเลือก 10% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังที่เสมือนลงทุนจริง (ม.ค. 16 - ธ.ค. 17) ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.29% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.12% โดยกองทุนใช้ผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก และให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยการลงทุนที่เสี่ยง แต่น้อยกว่ากองทุน KTMUNG เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 40% ตราสารทุน 50% และตราสารทางเลือก 10% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค. 16-ธ.ค. 17) ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.13% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.05% ใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง จากการลงทุนในตราสารทุน และมีความผันผวนสูง แต่น้อยกว่ากองทุน KTMEE โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% และตราสารทางเลือก 10% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค. 16-ธ.ค. 17) ผลตอบแทนอยู่ที่ 12.16% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.90% ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (KTSUK) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีความผันผวนน้อย โดยลงทุนในตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค. 16- ธ.ค. 17) อยู่ที่ 8.63% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.22% ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
