วรวรรณ ธาราภูมิ และทีมงาน
General News
ผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ต.ค.หดตัวลง 1.4% จากเดือนก่อน โดยเป็นการผลิตสินค้าคงทน และสินค้าทุนที่ลดลง 3.8% และ 3.0% ตามลำดับ ขณะที่สินค้าไม่คงทนมีการผลิตเพิ่มขึ้น 1.2% ทั้งนี้ ประเทศโปรตุเกสมีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 4.8% ขณะที่เอสโตเนียมีการหดตัวลงมากที่สุดเท่ากับ 5.3%
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี และฝรั่งเศสในเดือน พ.ย.ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% และ 1.4% ตามลำดับ แต่ลดลง 0.1% และ 0.2%จากเดือนก่อน เป็นผลจากต้นทุนราคาพลังงานที่ลดลง 1.1-1.2% จากเดือนก่อน
ผู้ขอสวัสดิการว่างงานของอังกฤษในเดือน พ.ย.ปรับลดลง 3,000 คน จากการเพิ่มขึ้น 6,000 คนในเดือนก่อน ทำให้จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรวมอยู่ที่ 1.58 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7.8%
ผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจากบลูมเบิร์กพบว่า ผู้สนับสนุนพรรคฯ กึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการขึ้นภาษีผู้มีรายได้สูงตามแผนของประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งผลการสำรวจช่วยยืนยันว่า การขึ้นภาษีถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรต้องทำตามที่ให้คำมั่นไว้ และจะช่วยให้การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Fiscal Cliff มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ราคาสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.ปรับลดลง 0.9% จากเดือนก่อน เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ซึ่งเกิดจากราคาปิโตรเลียม และราคาอาหารที่ปรับตัวลดลง 3.6% และ 1.3% ตามลำดับ
จำนวนตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 128,000 ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งงานรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.68 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 เดือน และช่วยบ่งชี้ว่าบริษัทในสหรัฐฯ ยังคงขยายสายงานต่อไปแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนต่อภาวะ Fiscal Cliff
ยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 มากขึ้น
IMF เตือนว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่แตก หลังจากอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ และปริมาณอุปทานที่จำกัดทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ขณะที่นานาประเทศแสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าว โดยเกาหลีเหนือได้มีการยิงจรวดพิสัยไกลซึ่งระบุว่าเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสันติและทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นเตรียมเสนอให้ UN ออกมาตรการเพื่อตอบโต้การกระทำดังกล่าวของเกาหลีเหนือ ขณะที่สหรัฐฯ ออกมาระบุว่า การกระทำของเกาหลีเหนือถือเป็นการยั่วยุและคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง
ผลสำรวจของธนาคารกลางสิงคโปร์คาดว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปีนี้จะขยายตัว 1.5% ลดลงจาก 2.4% ในการสำรวจเดือน ก.ย. โดยในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวเพียง 0.3% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 2.3% อย่างมาก
อินโดนีเซียพบไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้เป็ดบนเกาะชวาล้มตายเป็นจำนวนกว่า 320,000 ตัวนับตั้งแต่เดือน พ.ย. โดยในปี 2546 อินโดนีเซียเคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไข้หวัดนกจนทำให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกหลายล้านตัวในช่วงเวลาดังกล่าว
รายงานการประชุม กนง.ครั้งที่ผ่านมาระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าประมาณการเดิมของ ธปท. จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่การส่งออกจะกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 อย่างไรก็ตาม กนง.ยังคงเห็นว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะย่ำแย่ลงยังคงมีอยู่ จึงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งที่ผ่านมา และจะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไป
ผอ.สำนักนโยบายการเงิน ธปท.คาดว่า GDP ในปีนี้จะขยายตัว 5.7% และ 4.6% ในปีหน้า จากปัจจัยการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะ Fiscal Cliff ของสหรัฐฯ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป และภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจในญี่ปุ่น ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปีหน้าจะอยู่ที่ 2.8% แต่มีความเสี่ยงจากการปรับค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ และการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของภาครัฐที่อาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวเกินกว่าที่คาดไว้ได้
ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า แนวโน้มนโยบายการเงินของไทยจะยังอยู่ในทิศทางผ่อนคลายต่อเนื่องในปีหน้า โดยในปีหน้าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งอาจทำให้การอุปโภคบริโภคในประเทศเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศได้ ทำให้ ธปท.ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
Equity Market
SET Index ปิดที่ 1,354.57 จุด เพิ่มขึ้น 13.24 จุด หรือ 0.99% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,485.09 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,387.77 ล้านบาท ทั้งนี้ ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศ และความคาดหวังว่า Fed อาจจะประกาศแผน QE4 ในการประชุมคืนที่ผ่านมา
Fixed Income Market
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง +0.01% ถึง 0.06% โดยเป็นการปรับขึ้นอย่างมากในพันธบัตรรุ่นอายุ 9 และ 15 ปี ตามผลการประมูลในช่วงเช้า
ธปท.เปิดเผยแผนการออกพันธบัตร ธปท.ในปี 2556 โดยจะยกเลิกการออกพันธบัตรธปท. อัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการระดมทุนของภาครัฐในปี 2556 ที่ต้องการเพิ่มพันธบัตรช่วงระยะยาว ซึ่งเมื่อเทียบกับในปี 2555 ธปท.จะปรับเพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งในพันธบัตรช่วงอายุสั้น และปรับลดวงเงินประมูลต่อครั้งในพันธบัตรระยะกลาง
Oil Corner
โอเปกมีมติคงเป้าหมายการผลิตน้ำมันไว้ที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งโอเปกได้ส่งสัญญาณว่ายังคงพอใจกับระดับราคาน้ำมันในปัจจุบัน ทั้งนี้ โอเปกยังไม่สามารถเลือกเลขาธิการคนใหม่ได้เนื่องจากยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่าน
General News
ผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ต.ค.หดตัวลง 1.4% จากเดือนก่อน โดยเป็นการผลิตสินค้าคงทน และสินค้าทุนที่ลดลง 3.8% และ 3.0% ตามลำดับ ขณะที่สินค้าไม่คงทนมีการผลิตเพิ่มขึ้น 1.2% ทั้งนี้ ประเทศโปรตุเกสมีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 4.8% ขณะที่เอสโตเนียมีการหดตัวลงมากที่สุดเท่ากับ 5.3%
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี และฝรั่งเศสในเดือน พ.ย.ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% และ 1.4% ตามลำดับ แต่ลดลง 0.1% และ 0.2%จากเดือนก่อน เป็นผลจากต้นทุนราคาพลังงานที่ลดลง 1.1-1.2% จากเดือนก่อน
ผู้ขอสวัสดิการว่างงานของอังกฤษในเดือน พ.ย.ปรับลดลง 3,000 คน จากการเพิ่มขึ้น 6,000 คนในเดือนก่อน ทำให้จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรวมอยู่ที่ 1.58 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7.8%
ผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจากบลูมเบิร์กพบว่า ผู้สนับสนุนพรรคฯ กึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการขึ้นภาษีผู้มีรายได้สูงตามแผนของประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งผลการสำรวจช่วยยืนยันว่า การขึ้นภาษีถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรต้องทำตามที่ให้คำมั่นไว้ และจะช่วยให้การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Fiscal Cliff มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ราคาสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.ปรับลดลง 0.9% จากเดือนก่อน เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ซึ่งเกิดจากราคาปิโตรเลียม และราคาอาหารที่ปรับตัวลดลง 3.6% และ 1.3% ตามลำดับ
จำนวนตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 128,000 ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งงานรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.68 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 เดือน และช่วยบ่งชี้ว่าบริษัทในสหรัฐฯ ยังคงขยายสายงานต่อไปแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนต่อภาวะ Fiscal Cliff
ยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 มากขึ้น
IMF เตือนว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่แตก หลังจากอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ และปริมาณอุปทานที่จำกัดทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ขณะที่นานาประเทศแสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าว โดยเกาหลีเหนือได้มีการยิงจรวดพิสัยไกลซึ่งระบุว่าเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสันติและทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นเตรียมเสนอให้ UN ออกมาตรการเพื่อตอบโต้การกระทำดังกล่าวของเกาหลีเหนือ ขณะที่สหรัฐฯ ออกมาระบุว่า การกระทำของเกาหลีเหนือถือเป็นการยั่วยุและคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง
ผลสำรวจของธนาคารกลางสิงคโปร์คาดว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปีนี้จะขยายตัว 1.5% ลดลงจาก 2.4% ในการสำรวจเดือน ก.ย. โดยในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวเพียง 0.3% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 2.3% อย่างมาก
อินโดนีเซียพบไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้เป็ดบนเกาะชวาล้มตายเป็นจำนวนกว่า 320,000 ตัวนับตั้งแต่เดือน พ.ย. โดยในปี 2546 อินโดนีเซียเคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไข้หวัดนกจนทำให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกหลายล้านตัวในช่วงเวลาดังกล่าว
รายงานการประชุม กนง.ครั้งที่ผ่านมาระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าประมาณการเดิมของ ธปท. จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่การส่งออกจะกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 อย่างไรก็ตาม กนง.ยังคงเห็นว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะย่ำแย่ลงยังคงมีอยู่ จึงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งที่ผ่านมา และจะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไป
ผอ.สำนักนโยบายการเงิน ธปท.คาดว่า GDP ในปีนี้จะขยายตัว 5.7% และ 4.6% ในปีหน้า จากปัจจัยการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะ Fiscal Cliff ของสหรัฐฯ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป และภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจในญี่ปุ่น ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปีหน้าจะอยู่ที่ 2.8% แต่มีความเสี่ยงจากการปรับค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ และการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของภาครัฐที่อาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวเกินกว่าที่คาดไว้ได้
ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า แนวโน้มนโยบายการเงินของไทยจะยังอยู่ในทิศทางผ่อนคลายต่อเนื่องในปีหน้า โดยในปีหน้าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งอาจทำให้การอุปโภคบริโภคในประเทศเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศได้ ทำให้ ธปท.ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
Equity Market
SET Index ปิดที่ 1,354.57 จุด เพิ่มขึ้น 13.24 จุด หรือ 0.99% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,485.09 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,387.77 ล้านบาท ทั้งนี้ ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศ และความคาดหวังว่า Fed อาจจะประกาศแผน QE4 ในการประชุมคืนที่ผ่านมา
Fixed Income Market
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง +0.01% ถึง 0.06% โดยเป็นการปรับขึ้นอย่างมากในพันธบัตรรุ่นอายุ 9 และ 15 ปี ตามผลการประมูลในช่วงเช้า
ธปท.เปิดเผยแผนการออกพันธบัตร ธปท.ในปี 2556 โดยจะยกเลิกการออกพันธบัตรธปท. อัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการระดมทุนของภาครัฐในปี 2556 ที่ต้องการเพิ่มพันธบัตรช่วงระยะยาว ซึ่งเมื่อเทียบกับในปี 2555 ธปท.จะปรับเพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งในพันธบัตรช่วงอายุสั้น และปรับลดวงเงินประมูลต่อครั้งในพันธบัตรระยะกลาง
Oil Corner
โอเปกมีมติคงเป้าหมายการผลิตน้ำมันไว้ที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งโอเปกได้ส่งสัญญาณว่ายังคงพอใจกับระดับราคาน้ำมันในปัจจุบัน ทั้งนี้ โอเปกยังไม่สามารถเลือกเลขาธิการคนใหม่ได้เนื่องจากยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่าน
