บลจ. บีที โชว์ผลงานการบริหารพอร์ตกองทุนอาร์เอ็ฟ และแอลทีเอฟ ชนะเกณฑ์มาตรฐานทุกกองทุน ระบุเซกเตอร์สื่อสารให้ผลตอบแทนเด่น ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเซกเตอร์อื่น
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรืออาร์เอ็มเอฟ จนสามารถทำให้ 2 กองทุนดังกล่าว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนติดอันดับ 1 ใน 10 ของการบริหารพอร์ตที่เหนือดัชนีมาตรฐาน
"ปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำคัญกลุ่มสื่อสาร เพราะกลุ่มนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ และส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานบริษัทยังเข้าไปลงทุนอยู่ด้วยเช่นกัน"นายเจิดพันธุ์กล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีกองทุนรวมอาร์เอ็มเอฟ และกองทุนรวมแอลทีเอฟ ที่บริหารจัดการรวมกันทั้งสิ้น 5 กองทุน ประกอบด้วย 1. กองทุนรวมบีทีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว 2. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว 3. กองทุนรวมไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ และ 5. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยง
สำหรับกองทุนรวมบีทีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว ให้ผลตอบแทน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -27.26% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -28.42% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -30.47% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -27.82% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -13.86% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -29.24%
ส่วนกองทุนบีทีไลฟ์ หุ้นระยะยาว ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -33.14% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -31.24% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -35.82% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -33.36% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -25.32% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -30.54%
กองทุนรวมบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -31.09% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -28.84% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -34.20% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -31.65% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -29.66% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -36.80%
ขณะที่กองทุนรวมบีทีไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2.14% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.70% ย้อนหลัง 3 เดือน 4.31% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 20.49% ย้อนหลัง 6 เดือน 2.47% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.20% ย้อนหลัง 1 ปี 2.22% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.23% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.48% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 6.42%
และกองทุนรวมบีที ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2.15% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.70% ย้อนหลัง 3 เดือน 2.38% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 20.49% ย้อนหลัง 6 เดือน 2.13% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.20% ย้อนหลัง 1 ปี 2.18% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.23% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.06% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.59%
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรืออาร์เอ็มเอฟ จนสามารถทำให้ 2 กองทุนดังกล่าว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนติดอันดับ 1 ใน 10 ของการบริหารพอร์ตที่เหนือดัชนีมาตรฐาน
"ปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำคัญกลุ่มสื่อสาร เพราะกลุ่มนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ และส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานบริษัทยังเข้าไปลงทุนอยู่ด้วยเช่นกัน"นายเจิดพันธุ์กล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีกองทุนรวมอาร์เอ็มเอฟ และกองทุนรวมแอลทีเอฟ ที่บริหารจัดการรวมกันทั้งสิ้น 5 กองทุน ประกอบด้วย 1. กองทุนรวมบีทีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว 2. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว 3. กองทุนรวมไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ และ 5. กองทุนรวมบีที ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยง
สำหรับกองทุนรวมบีทีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว ให้ผลตอบแทน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -27.26% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -28.42% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -30.47% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -27.82% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -13.86% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -29.24%
ส่วนกองทุนบีทีไลฟ์ หุ้นระยะยาว ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -33.14% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -31.24% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -35.82% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -33.36% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -25.32% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -30.54%
กองทุนรวมบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -31.09% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.95% ย้อนหลัง 3 เดือน -28.84% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -34.24% ย้อนหลัง 6 เดือน -34.20% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -45.35%ย้อนหลัง 1 ปี -31.65% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -47.31% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -29.66% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -36.80%
ขณะที่กองทุนรวมบีทีไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2.14% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.70% ย้อนหลัง 3 เดือน 4.31% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 20.49% ย้อนหลัง 6 เดือน 2.47% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.20% ย้อนหลัง 1 ปี 2.22% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.23% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.48% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 6.42%
และกองทุนรวมบีที ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2.15% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.70% ย้อนหลัง 3 เดือน 2.38% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 20.49% ย้อนหลัง 6 เดือน 2.13% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.20% ย้อนหลัง 1 ปี 2.18% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.23% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.06% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.59%
