“ยุโรป”สมรภูมิชี้ชะตา! ทัพรถจีนบุกปารีสมอเตอร์โชว์ หนีตายตลาดบ้านเกิด

ค่ายรถจีนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 20 แบรนด์ แห่ประชันความโดดเด่นในงานปารีส มอเตอร์โชว์ ฟ้องความจริงอันโหดร้าย ตลาดในประเทศที่แน่นขนัดกำลังบีบให้ผู้เล่นแดนมังกรต้องควบรวมกิจการกัน โดยที่ความสำเร็จในยุโรปอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า บริษัทไหนจะได้ไปต่อ

การที่อเมริกายังปิดกั้นรถจีนเป็นส่วนใหญ่ ยุโรปจึงกลายเป็นตลาดที่มีแนวโน้มทำกำไรสูงสุดที่ยังคงเปิดรับบริษัทรถจีน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในตลาดที่หินที่สุด

แบรนด์รถจีนที่รวมถึง BYD, Chery และ MG ของ SAIC เข้าไปปักหลักในยุโรปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ค่ายรถที่เพิ่งมาใหม่กำลังเร่งสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ระบบจัดหาอะไหล่ และการรับรู้แบรนด์

ฟรองซัวส์ รูดิเยร์ เลขาธิการองค์การผู้ผลิตยานยนต์ระหว่างประเทศ (OICA) ชี้ว่า เดิมพันครั้งนี้สูงมาก เพราะถ้ายอดส่งออกไปยังยุโรปตก บริษัทนั้นอาจไปไม่รอด

ความกดดันทั้งหมดเหล่านี้มาจากจีน ซึ่งเป็นตลาดรถใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้เล่นแออัดขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจุบัน มีผู้ผลิตรถกว่า 100 รายแข่งขันกันอยู่ในจีน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง มณฑล และเมือง มีส่วนช่วยโอบอุ้มผู้ผลิตท้องถิ่นรายสำคัญไว้ และทำให้การควบรวมในอุตสาหกรรมที่คาดว่า จะเกิดขึ้นมานานแล้วถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากการควบรวมอาจนำไปสู่การลอยแพพนักงานครั้งใหญ่

อย่างไรก็ตาม ยอดขายที่ชะลอลงกำลังทำให้แนวโน้มการควบรวมใกล้เป็นจริงมากขึ้น

ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ยอดขายรถในจีนร่วงลง 20% คริส หลิว นักวิเคราะห์ของ Omdia ระบุว่า ผู้ผลิตรถจีนที่คาดหวังว่า จะยังคงเติบโตได้ต่อไป เปิดตัวรถใหม่เฉลี่ยวันละ 3 รุ่นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์ไม่เป็นใจสำหรับการเปิดตัวรถใหม่มากที่สุด

AlixPartners บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก คาดว่า กว่าที่ยอดขายรถใหม่ในจีนจะฟื้นถึงระดับเดียวกับปีที่แล้วก็ต้องรอจนถึงหลังปี 2030

ภาวะขาลงเพิ่มความกดดันให้แบรนด์รถจีนต้องเร่งหาทางสร้างการเติบโตนอกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป

รูดิเยร์จาก OICA เสริมว่า ข้อตกลงใหม่ในการลดการนำเข้ารถไฮบริดจีนไปยังสหภาพยุโรปลงครึ่งหนึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดรถแดนมังกรดุเดือดขึ้นกว่าเดิม

ก้าวแรกสู่การควบรวม

ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ว่า ปักกิ่งเริ่มขยับอย่างระมัดระวังในการเดินแผนควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดการณ์กันมานานแล้ว

ข้อตกลงผนวกกิจการเมื่อเดือนก.ย.ระหว่างหุ้นส่วนโครงการร่วมทุน 2 รายของโตโยต้า ซึ่งระบุว่า FAW ที่เป็นกิจการของรัฐบาลจีน จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ Guangzhou Automobile Group (GAC) ถูกมองว่า เป็นกรณีนำร่อง

นักวิเคราะห์ชี้ว่า ดีลนี้ซับซ้อนอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับ FAW ซึ่งเป็นของรัฐบาลกลาง ขณะที่ GAC ควบคุมโดยมณฑลกวางตุ้ง แถมความเกี่ยวพันกับโตโยต้ายังทำให้สมการนี้มีหุ้นส่วนที่เป็นบริษัทเอกชนจากต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

เปโดร ปาเชโก รองประธานฝ่ายวิจัยของ Gartner บอกว่า ดีลนี้อาจเป็นการผนวกกิจการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการมากที่สุด

ในโรดแมปที่เผยแพร่เมื่อเดือนก.ย. ซึ่งระบุถึงเป้าหมายในการทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านยานยนต์โลกภายในปี 2030 นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า จะส่งเสริมการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมนี้

ปาเชโกเชื่อว่า ปักกิ่งน่าจะเดินหน้าเป้าหมายดังกล่าวอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นเป็นตอน เนื่องจากไม่อยากถูกประเทศอื่นมองว่า รีบร้อนหรือกำลังจนตรอก

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดว่า ในท้ายที่สุดแล้วการควบรวมกิจการจะทำให้จำนวนผู้เล่นที่แออัดในตลาดยานยนต์จีน เหลือผู้เล่นที่มีศักยภาพการแข่งขันในระดับโลกอยู่เพียงไม่กี่ราย

ผู้บริหารของค่ายรถใหญ่แห่งหนึ่งของจีนประเมินว่า บริษัทที่อยู่รอดได้จะมียอดขายปีละ 5-6 ล้านคัน

ยุโรป: สนามตัดสิน

หลิวจาก Omdia คาดว่า ทางการจีนจะประเมินผลงานด้านยอดขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ซึ่งถ้าบริษัทไหนโชว์ผลงานดีขึ้น รัฐบาลอาจมองว่า บริษัทนั้นน่าจะสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ที่บุกตลาดก่อน เช่น BYD และ Chery ซึ่งกำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในยุโรปอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน การเจาะตลาดมีอุปสรรคมากขึ้น ทำเลที่ดีที่สุดสำหรับโชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายถูกจับจองมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่ยังต้องลงทุนก้อนใหญ่ในคลังอะไหล่ เครือข่ายศูนย์ซ่อม และบริการหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าในยุโรป

ผู้ผลิตรถยังต้องให้ความสำคัญกับมูลค่าขายต่อของรถด้วย เนื่องจากรถใหม่กว่าครึ่งในตลาดยุโรปขายในรูปแบบลิสซิ่ง ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ยังไม่แพร่หลายในจีน

การลงทุนเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน ตัวอย่างเช่น Great Wall Motor เคยประสบปัญหาตอนที่พยายามสร้างฐานธุรกิจในยุโรปครั้งแรก และตอนนี้กำลังพยายามกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

Changan ที่เปิดเกมบุกยุโรปเมื่อปีที่แล้ว เริ่มสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายก่อนเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ และคาดว่า จะมีตัวแทนจำหน่าย 650 แห่งทั่วภูมิภาคภายในปีหน้า

หมี่ เมิ่งตง รองประธาน Changan ที่เข้าร่วมงานปารีส มอเตอร์โชว์ 2026 บอกว่า บริษัทตั้งใจหลีกเลี่ยงการขยายธุรกิจเร็วเกินไป ก่อนที่จะเปิดตัวรถรุ่นต่าง ๆ ที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

ฟิลิป นอตฮาร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลเชิงลึกของ Cox Automotive ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการด้านยานยนต์ ระบุว่า BYD, Chery และ MG ยินดีทุ่มทุนมหาศาลเพื่อสร้างฐานธุรกิจในยุโรป ส่งผลให้ผู้เล่นที่เข้าไปทีหลังมีพื้นที่น้อยลงในการชิงส่วนแบ่งตลาด

เขาคาดว่า ที่สุดแล้ว บริษัทรถจีนรายใหญ่ในยุโรปอาจเหลือแค่ 4-5 ราย ส่วนรายอื่น ๆ จะได้แค่ผ่านมาและผ่านไป

ที่มา: รอยเตอร์