xs
xsm
sm
md
lg

“เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 148 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์" หรือ STC ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 148 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.06% ของหุ้นภายหลัง IPO ระดมทุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง งานวางท่อระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงโอกาสแหล่งทำเลทองในโครงการ EEC หนุนความต้องการใช้สินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้

นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) หรือ STC ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 148,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.06% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปัจจุบัน STC มีทุนจดทะเบียน 284,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 568,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210,000,000 บาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปใช้เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง งานวางท่อระบบระบายน้ำ งานนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวมถึงในภาคตะวันออกที่ขยายตัว และโอกาสใหม่ๆ จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ชูจุดเด่น STC ในด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจร กลุ่มผู้บริหารมีชื่อเสียง และประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี สั่งสมความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมในงานโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง มาแล้วหลากหลายโครงการขนาดใหญ่ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และการให้บริการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล รวมถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตคอนกรีตตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอัตรากำไรในระดับที่สูงขึ้น

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) หรือ STC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (Pre-cast Concrete) ทุกประเภท และคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Related Service) เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มคอนกรีต เป็นต้น เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานก่อสร้างอาคารแนวราบและแนวสูง รวมถึงงานโครงสร้างและงานฐานรากต่างๆ งานปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ เช่น งานกำแพงกันดินและงานรั้ว เป็นต้น และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบระบายน้ำ เป็นต้น 2) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จตามคำสั่งของลูกค้า และ 3) การให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการตอกเสาเข็ม การให้บริการปั๊มคอนกรีตขึ้นที่สูง หรือบริเวณที่รถคอนกรีตมิกเซอร์เข้าไม่ถึง เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร (One Stop Shop) และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

สำหรับรายได้จากการขายและบริการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ในปี 2559-2561) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 366.01 ล้านบาท 372.46 ล้านบาท และ 379.54 ล้านบาทตามลำดับ ล่าสุดผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 107.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.27% เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ของปีก่อนอยู่ที่ 88.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งเป็นรายได้กลุ่มหลักของบริษัท รับอานิสงส์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งงานนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน EEC ที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น

ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 15.24 ล้านบาท 15.53 ล้านบาท และ 15.41 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.15% 4.16% และ 4.05% ตามลำดับ ทั้งนี้ ล่าสุดงวดไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 8.92 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.29% โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงถึง 223.35% เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ของปีก่อนอยู่ที่ 2.76 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 3.11%

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 1/2562 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปประเภทท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต STC จึงเดินหน้าเข้ามาระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามแผนขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีความต้องการสูง รองรับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ภาครัฐผลักดัน

โดยบริษัทฯ มีแผนลงทุนในโรงงานนาวัง ระยะที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนโรงงานนาวังระยะที่ 1 เมื่อปี 2555 และได้มีการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อขยายกำลังผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากนโยบาย EEC และต่อมาได้ลงทุนในระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำ ทำให้ยอดขายและผลกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีแผนลงทุนในระยะที่ 3 อีกเพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะมีกำลังการผลิตประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะเริ่มลงทุนภายในปี 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น...