xs
xsm
sm
md
lg

BBL เผยหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลล์ เสนอขายเสร็จสิ้นแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ระบุเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)(ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำหนดวันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561 และวันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำหนดวันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561 และวันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...