บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-GEN) เผยนักลงทุนไทยให้การตอบรับคึกคัก หลังการโรดโชว์ต่อนักลงทุนสถาบัน นำเสนอข้อมูลการระดมทุน ด้วยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท วงเงินไม่เกิน 17,500 ล้านบาท เตรียมกำหนดรายละเอียดการเสนอขายพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี 5 แบงก์เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย มั่นใจกระแสตอบรับดี ด้วยความมั่นคงของบริษัทฯ และโอกาสในการเติบโต ชี้ธุรกิจหลักที่มุ่งเน้นด้านพลังงานทำให้ EDL-GEN เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษา (Sole Advisor) ของบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน หรือ EDL-GEN เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้จัดโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ EDL-GEN รวมถึงแผนการระดมทุนด้วยการออก และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ จากทริสเรตติ้ง วงเงินไม่เกิน 17,500 ล้านบาท กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมา EDL-GEN ได้เคยระดมทุนในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา เป็นการเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันเป็นส่วนใหญ่ แต่ครั้งนี้ธนาคารผู้จัดจำหน่ายจะกระจายไปสู่มือนักลงทุนรายใหญ่มากขึ้น
“หุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งเป็น 6 ชุด คือ อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี, 10 ปี, 12 ปี และ 15 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบัน และ High Net Worth (HNW) ซึ่งมีความสนใจในหุ้นกู้ของ EDL-GEN อย่างมาก เพราะการระดมทุน 2 ครั้งที่ผ่านมา แทบไม่มาถึงกลุ่ม HNW เลย ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเสนอขายให้ถึงนักลงทุนกลุ่มนี้ด้วย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผู้ลงทุน ซึ่งการนำเสนอข้อมูลในการโรดโชว์ครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงเป้าหมายในการลงทุน เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ของ EDL-GEN รวมถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของกิจการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าพลังน้ำ” นายอดิศร กล่าว
ทั้งนี้ EDL-GEN เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าพลังน้ำ (hydropower generation) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น นอกจากใช้ภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวนรวม 16 แห่ง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,137 เมกะวัตต์ โดยเป็นเจ้าของ 100% ในเขื่อนผลิตไฟฟ้า จำนวน 10 เขื่อน มีกำลังการผลิตรวม 619 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนในเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีก 5 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 518 เมกะวัตต์ และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าซื้อหุ้นในเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี และเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง จากการไฟฟ้าลาว
สำหรับเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี (Xayaburi HPP) ซึ่งคาดว่าจะขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2562 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ มีมูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผู้ร่วมลงทุน 6 ราย หนึ่งในนั้น คือ การไฟฟ้าลาว ซึ่งถือหุ้นอยู่ 20% โดย EDL-GEN จะเข้าซื้อหุ้นในส่วนนี้ ใช้เงินประมาณ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง (Donsahong HPP) มีกำลังผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต์ มีมูลค่าโครงการประมาณ 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่ง EDL-GEN จะเข้าซื้อหุ้น 20% ในส่วนของการไฟฟ้าลาว คิดเป็นเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะที่ ดร. บุญสลอง สุทธิดารา รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน EDL-GEN กล่าวว่า การลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าว โครงการละ 20% คิดเป็นกำลังการผลิตในส่วนของ EDL-GEN ที่จะได้เพิ่มขึ้นอีก 309 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ไปดำเนินการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านการออก และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท โดยให้คิดเผื่อไปถึงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม และการรีไฟแนนซ์ด้วย รวมเป็นเงินที่ต้องการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 17,500 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจากกระทรวงการเงินของลาวแล้ว
ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอขาย รวมทั้งผลตอบแทน จะกำหนดได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยในเบื้องต้น ได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารธนชาต ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้