ก.ล.ต. ไฟเขียวนับ 1 คำขอ เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูป 30 ปี และสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี โดยลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท หนุนขนาดทรัพย์สินรวมโตเกือบ 10,000 ล้านบาท คาดเพิ่มทุนได้แล้วเสร็จปีนี้ โดยเสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่น้อยกว่า 50% ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XR วันแรก 24 พ.ย. 60 พร้อมประกาศจ่ายเงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากผลประกอบการไตรมาส 3/60 ในอัตรา 0.1903 บาทต่อหน่วยทรัสต์
นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้พิจารณานับ 1 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) และแบบแสดงรายการข้อมูล/ร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้แล้วเสร็จภายในปลายปี 60 ซึ่งหลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ขนาดทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ HREIT โตเกือบ 10,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท
ปัจจุบัน กองทรัสต์ HREIT เตรียมจ่ายเงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปี 60 ในอัตรา 0.1903 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยตั้งแต่จัดตั้งกองในปลายปี 59 ที่ผ่านมา ได้จ่ายเงินปันผล และเงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยแล้ว รวม 0.6412 บาทต่อหน่วย โดยอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยคิดเป็นอัตราประมาณ 9% เมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน
สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของกองทรัสต์ HREIT จะเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค รวมจำนวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหลัก ประกอบด้วย โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE), โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE), โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP 4), และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL)โดยมีพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดในส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ประมาณ 55,131 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ลงทุนแล้ว 261,314 ตารางเมตร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ทำให้กองทรัสต์ HREIT จะมีพื้นที่เช่าหลังจากที่ลงทุนเพิ่มเติมแล้วรวม 316,445 ตารางเมตร
“กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 1,690 ล้านบาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูป 30 ปี และสิทธิการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี โดยพื้นที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนทั้งสิ้น 55,131 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารโรงงานสำเร็จรูป 47,552 ตร.ม. และอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 7,579 ตร.ม. ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ซึ่งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ตอนบนของกรุงเทพฯ และมีผู้เช่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยอาคารโรงงานและคลังสินค้าดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5.26 ปี เท่านั้น นอกจากนั้น ในการระดมทุนซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้จะมาจากการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 133.28 ล้านหน่วย และการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท” นางสาวกาญจนา กล่าว
กรรมการผู้จัดการ กองทรัสต์ HREIT กล่าวเพิ่มว่า ทั้งนี้ กองทรัสต์ HREIT จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหน่วยเดิม (Rights Offering) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวในวันที่ 28 พฤศจิกายน 60 (Record Date)
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในอัตรา 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ขึ้นเครื่องหมาย XR วันแรกวันที่ 24 พ.ย. 60 และคาดว่าระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และประชาชนทั่วไป จะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ปัจจุบัน แบบคำขอฯ และร่างหนังสือชี้ชวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ จะประกาศราคาเสนอขายหน่วยเพิ่มทุนให้ทราบต่อไป
สำหรับทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี และมีอัตราการเช่าพื้นที่ 100% ของพื้นที่เช่า มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และเจ้าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในกรณีผู้เช่าออกและชดเชยรายได้ส่วนต่างจากอัตราค่าเช่ารับประกันเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ซึ่งการชดเชยรายได้ดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นคงของผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT และจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ให้แก่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ HREIT โดยจะเสริมให้รายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ HREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น และกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์ เพิ่มความหลากหลายของผู้เช่าอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพารายได้จากผู้เช่ารายเดิม