ADB ผู้นำผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 1.69 บาท เตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อในวันที่ 1-3 พ.ย. นี้ และคาดเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 9 พ.ย. นี้
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บมจ. แอ็พพลาย ดีบี กำหนดราคาเสนอหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 1.69 บาท โดยจะเปิดให้ประชาชนจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะนำหลักทรัพย์ของ ADB เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้
สำหรับ บมจ. แอ็พพลาย ดีบี เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ อาเซียน, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, ยุโรป, อเมริกาใต้ ทั้งภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าของลูกค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิตสินค้า เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน ใช้ลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB ผู้นำผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดอยู่เสมอ และมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี และแนวโน้มการขยายตัวสูง รวมถึงมองหาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างและการเติบโตที่มั่นคง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์กาวชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ยึดติดวัสดุ อาทิ กาวยาง กาวกร๊าฟท์หรือกาวขาว กาวแทนตะปู และกาวซูเปอร์กลู และ 2. ผลิตภัณฑ์ยาแนว แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อะคริลิกยาแนวสำหรับอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นน้อย และคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่ำ และผลิตภัณฑ์ซิลิโคนยาแนวสำหรับอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่น และคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสูง โดยมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เช่น แบรนด์ ADB DB SPARKO DAI-I-CHI และ OMAKU และผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิต (OEM) ให้แก่เจ้าของตราสินค้าชั้นนำในระดับสากล นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยึดติดวัสดุ และเสริมศักยภาพของกาว ได้แก่ น้ำยารองพื้น ทินเนอร์ และสารทำให้แข็ง
และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound) ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสายไฟและสายเคเบิ้ล และแบบแข็งซึ่งนำไปขึ้นรูปเพื่อผลิตขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ ฟิล์มฉลากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อต่อท่อพีวีซี 2. เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน นำไปแปรรูปและถูกใช้เป็นฟิลเลอร์ร่วมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล และ 3. เม็ดเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามความต้องการลูกค้า ได้แก่ พื้นรองเท้า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADB กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่มีอัตรากำไรที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้จุดแข็งของทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีประสบการณ์ร่วมงานกับ ADB มากว่า 12 ปี พร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในเชิงการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ดี และมีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีทีมงานฝ่ายขายที่คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย จึงทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในแง่ของการพัฒนาสินค้า และการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADB กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการลงทุนนั้น ปัจจุบัน ADB อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าใช้งบลงทุนรวม 230 ล้านบาท เพื่อผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว รองรับแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ แบ่งเป็นการผลิตสินค้าใหม่ ได้แก่ 1. ซิลิโคนยาแนว และ 2. โมดิฟายซิลิโคนพอลิเมอร์สำหรับยาแนว และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ 1. อะคริลิกยาแนว และ 2. กาวแทนตะปู โดยผลิตภัณฑ์ยาแนวถือว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตให้แก่บริษัทฯ คาดว่าโรงงานแห่งใหม่จะเริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/61 และจะผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Full capacity) ได้ในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 13,590 ตันต่อปี
ขณะเดียวกัน ADB อยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี เพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ รองรับเทรนด์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกฮาโลเจนฟรี เพื่อใช้ผลิตสายไฟที่ก่อให้เกิดควันและสารพิษต่ำเมื่อถูกไฟไหม้ ตอบสนองความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้